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国信证券: 国信证券股份有限公司公诱骗行公司债券受托经业绩务请问（2023年度）
发布日期：2024-06-23 22:32 点击次数：200
债券简称：22 国信 05 债券代码：148029.SZ 债券简称：22 国信 06 债券代码：148087.SZ 债券简称：23 国证 02 债券代码：148179.SZ 债券简称：23 国证 03 债券代码：148227.SZ 债券简称：23 国证 04 债券代码：148282.SZ 债券简称：23 国证 06 债券代码：148313.SZ 债券简称：23 国证 07 债券代码：148425.SZ 债券简称：23 国证 08 债券代码：148426.SZ 债券简称：23 国证 09 债券代码：148513.SZ 债券简称：23 国证 10 债券代码：148531.SZ 债券简称：23 国证 11 债券代码：148532.SZ 债券简称：23 国证 12 债券代码：148549.SZ 债券简称：23 国证 13 债券代码：148550.SZ 国信证券股份有限公司 公诱骗行公司债券受托经业绩务请问 （2023 年度） 刊行东谈主 国信证券股份有限公司 （深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层） 债券受托经管东谈主 吉祥证券股份有限公司 （深圳市福田区福田街谈益田路 5023 号吉祥金融中心 B 座第 22-25 层） 二〇二四年六月 声明 吉祥证券股份有限公司（以下简称“吉祥证券”）编制本请问的内容及信息 均开头于刊行东谈主对外公布的《国信证券股份有限公司 2023 年度请问》等关联公 开信息线路文献、国信证券股份有限公司（以下简称“刊行东谈主”、“国信证券” 或“公司”）提供的讲明注解文献以录取三方中介机构出具的专科意见。 本请问不组成对投资者进行或不进行某项步履的保举意见，投资者叮嘱关联 事宜作念出寥落判断，而不应将本请问中的任何内容据以四肢吉祥证券所作的甘愿 或声明。 第九章 与刊行东谈主偿债技能和增信步调联系的其他情况及受托经管东谈主选择的叮嘱 第一章 公司债券简略 限度 2023 年末，吉祥证券四肢受托经管东谈主的刊行东谈主尚在存续期内的公诱骗 行公司债券基本情况如下： 债券简称 核准批文和核准限制 存续限制 票面利率 起息日 债券期限 证监许可【2022】1207 号/核准限制 400 亿元 证监许可【2022】1207 号/核准限制 400 亿元 证监许可【2022】1207 号/核准限制 400 亿元 证监许可【2022】1207 号/核准限制 400 亿元 证监许可【2022】1207 号/核准限制 400 亿元 证监许可【2022】1207 号/核准限制 400 亿元 证监许可【2022】1207 号/核准限制 400 亿元 证监许可【2022】1207 号/核准限制 400 亿元 证监许可【2022】1207 号/核准限制 400 亿元 证监许可【2022】1207 号/核准限制 400 亿元 证监许可【2022】1207 号/核准限制 400 亿元 证监许可【2022】1207 号/核准限制 400 亿元 证监许可【2022】1207 号/核准限制 400 亿元 第二章 公司债券受托经管东谈主履职情况 请问期内，受托经管东谈主依据《公司债券刊行与贸易经管办法》《公司债券受 托经管东谈主执业步履准则》和其他关联法律、轨则、范例性文献及自律国法的国法 以及《受托经管条约》的商定，络续追踪刊行东谈主的资信气象、召募资金使用情况、 公司债券本息偿付情况、偿债保险步调实施情况等，并督促刊行东谈主履行公司债券 召募讲明书、受托经管条约中所商定的义务，积极诈欺债券受托经管东谈主职责，维 护债券持有东谈主的正当职权。 一、络续关爱刊行东谈主资信情况、督促刊行东谈主进行信息线路 请问期内，受托经管东谈驾御续关爱刊行东谈主资信气象，监测刊行东谈主是否发生枢纽 事项，按月按时全面核查刊行东谈主枢纽事项发生情况，络续关爱刊行东谈主各项信息资 料。请问期内，刊行东谈主未出现会对债券偿付产生枢纽不利影响的事项。请问期内， 受托经管东谈驾御续督导刊行东谈主履行信息线路义务，督促刊行东谈主按时完成按时信息披 露、实时履行临时信息线路义务。 二、络续关爱增信步调 “22 国信 05”、“22 国信 06”、“23 国证 02”、“23 国证 03”、“23 国证 04”、“23 国证 06”、“23 国证 07”、“23 国证 08”、“23 国证 09”、 “23 国证 10”、“23 国证 11”、“23 国证 12”、“23 国证 13”均无增信步调。 三、监督专项账户及召募资金使用情况 请问期内，受托经管东谈驾御续监督并按时检讨刊行东谈主公司债券召募资金的接 收、存储、划转和使用情况，监督召募资金专项账户运作情况。受托经管东谈主实时 向刊行东谈主传达法律轨则国法、监管策略要乞降市集典型案例，指示按照注册用途 正当合规使用召募资金。刊行东谈主公司债券召募资金施行用途与召募讲明书所列用 途一致。 四、线路受托经业绩务请问，珍重债券持有东谈主的正当职权 请问期内，受托经管东谈主畴昔履职。受托经管东谈主按照《受托经管条约》《债券 持有东谈主会议国法》商定履行受托经管职责，出具临时受托经业绩务请问。 请问期内，刊行东谈主未召开持有东谈主会议。 五、督促践约 请问期内，“22 国信 05”、“22 国信 06”均畴昔完成兑付兑息事项，其余 债券均无兑付兑息事项，吉祥证券将络续掌执受托债券还本付息等事项的资金安 排，督促刊行东谈主按时践约。 第三章 刊行东谈主请问期内策画及财务气象 一、刊行东谈主主要业务和策画气象简介 （一）主要策画业务 国信证券向个东谈主、机构客户提供全方向的金融居品和作事，并自营关联金融 居品的投资与贸易业务，主要业务如下： （1）钞票经管与机构业务，为个东谈主和机构客户提供证券及期货经纪、证券 投资照顾人、证券投资商酌、融资融券、代销金融居品、股票质押式回购、商定购 回、行权融资、资产托管等全价值链钞票经管作事； （2）投资银行业务，向企业客户提供金融作事，主要包括股票承销保荐、 债券承销、并购重组财务照顾人和新三板挂牌保举等业务； （3）投资与贸易业务，从事职权类、固定收益类、生息类居品、其他金融 居品的贸易和作念市业务、私募股权及另类投资业务等； （4）资产经管业务，字据客户需求诱骗资产经管居品并提供关联作事，包 括蚁集、单一、专项资产经管及私募股权基金经管等。 刊行东谈主还通过全资子公司国信弘盛、国信期货、国信老本、国信香港分歧开 展私募投资基金、期货、另类投资和境外金融作事等业务。经由二十多年的发展， 刊行东谈主各项业务得到了卓著的市集合位。 最近两年，公司营业收入组成按照业务类型分类如下： 单元：万元、% 业务板块 2023 年度 占比 2022 年度 占比 营业收入 钞票经管与机构业务 746，811.14 43.13 830，034.89 52.28 投资银行 141，938.34 8.20 188，185.57 11.85 投资与贸易 533，118.37 30.79 274，673.40 17.30 资产经管 53，073.82 3.06 36，543.68 2.30 其他 256，745.18 14.82 258，139.28 16.27 悉数 1，731，686.85 100.00 1，587，576.83 100.00 营业成本 钞票经管与机构业务 447，543.46 42.74 441，267.68 45.12 投资银行 117，745.10 11.25 123，165.98 12.59 投资与贸易 70，158.27 6.70 77，442.32 7.92 资产经管 26，778.29 2.56 18，053.33 1.85 其他 384，785.54 36.75 318，138.97 32.53 悉数 1，047，010.67 100.00 978，068.29 100.00 营业利润 钞票经管与机构业务 299，267.68 43.71 388，767.21 63.78 投资银行 24，193.23 3.53 65，019.59 10.67 投资与贸易 462，960.11 67.62 197，231.08 32.36 资产经管 26，295.52 3.84 18，490.35 3.03 其他 -128，040.36 -18.70 -59，999.69 -9.84 悉数 684，676.19 100.00 609，508.54 100.00 营业利润率 钞票经管与机构业务 40.07 - 46.84 - 投资银行 17.04 - 34.55 - 投资与贸易 86.84 - 71.81 - 资产经管 49.55 - 50.60 - 其他 不适用 - 不适用 - 悉数 39.54 - 38.39 - （二）非主营业务导致利润枢纽变化的讲明 请问期内，刊行东谈主未发生非主营业务导致利润枢纽变化的情况。 （三）枢纽投资情况 请问期内，刊行东谈主莫得朝上上年度经审计的净资产 20%的枢纽投资。 （四）与主要客户业务往复是否存在严重爽约情况 请问期内，刊行东谈主与主要客户业务往复不存在严重爽约情况。 二、刊行东谈主请问期内财务情况 限度 2023 年末，刊行东谈主的总资产为 4，629.60 亿元，比上年同时加多 17.40%； 刊行东谈主兑现营业收入为 173.17 亿元，98优配比上年同时加多 9.08%；兑现包摄于母公司 鼓动净利润东谈主民币 64.27 亿元，比上年同时加多 5.57%。 字据刊行东谈主 2023 年年度请问，其主要财务数据如下： （一）最近两年主要管帐数据 单元：（东谈主民币）亿元 神色 2023 年（末） 2022 年（末） 变动幅度 总资产（亿元） 4，629.60 3，943.31 17.40% 总欠债（亿元） 3，525.01 2，874.46 22.63% 整个者职权（亿元） 1，104.6 1，068.85 3.34% 营业总收入（亿元） 173.17 158.76 9.08% 利润总数（亿元） 68.55 62.22 10.17% 净利润（亿元） 64.27 60.85 5.62% 包摄于上市公司鼓动的扣除极端常性 损益的净利润（亿元） 包摄于母公司整个者的净利润（亿元） 64.27 60.88 5.57% 策画举止产生现款流量净额（亿元） -478.56 -73.42 -551.81% 投资举止产生现款流量净额（亿元） -1.46 -0.13 -1，023.08% 筹资举止产生现款流量净额（亿元） 450.63 18.46 2，341.12% 和 5.62%。 业务投资净流出较客岁同时加多所致；投资举止产生的现款流量净额大幅下落， 主要系得到投资收益所收到的现款减少所致；筹资举止产生的现款流量净额大幅 加多，主要系刊行债券收到的现款加多所致。 （二）最近两年主要财务方针 单元：（东谈主民币）亿元 神色 2023 年（末） 2022 年（末） 变动幅度 流动比率 1.74 1.82 -4.40% 资产欠债率（%） 72.85 68.09 加多 4.76 个百分点 速动比率 1.74 1.82 -4.40% 扣除极端常性损益后净利润 64.01 59.48 7.61% EBITDA 一皆债务比 5.16% 6.06% 减少 0.90 个百分点 利息保险倍数 2.22 2.24 -0.89% EBITDA 利息保险倍数 2.34 2.36 -0.85% 贷款偿还率 100.00% 100.00% - 利息偿付率 100.00% 100.00% - （三）对外担保情况 限度 2023 年末，刊行东谈主不存在对外担保。 第四章 刊行东谈主召募资金使用及专项账户运作情况 一、各期债券召募资金情况 限度 2023 年末，吉祥证券四肢受托经管东谈主的刊行东谈主尚在存续期内的公诱骗 行公司债券的召募资金使用情况如下： 债券简称 召募资金用途 召募资金限制 已使用金额 未使用金额 偿还有息债务、补充营运 资金 偿还有息债务、补充营运 资金 偿还有息债务、补充营运 资金 偿还有息债务、补充营运 资金 偿还有息债务、补充营运 资金 偿还有息债务、补充营运 资金 偿还有息债务、补充营运 资金 偿还有息债务、补充营运 资金 偿还有息债务、补充营运 资金 偿还有息债务、补充营运 资金 偿还有息债务、补充营运 资金 偿还有息债务、补充营运 资金 偿还有息债务、补充营运 资金 二、召募资金专项账户运作情况 请问期内，“22 国信 05”、“22 国信 06”、“23 国证 02”、“23 国证 03”、 “23 国证 04”、“23 国证 06”、“23 国证 07”、“23 国证 08”、“23 国证 集资金的存储及使用要道均按照与主承销商、存放召募资金的监管银行坚贞的 《召募资金与偿债保险金专项账户监管条约》推论，召募资金账户运作范例。 三、各期债券召募资金使用情况的核查效果 经吉祥证券核查，“22 国信 05”、“22 国信 06”、“23 国证 02”、“23 国证 03”、“23 国证 04”、“23 国证 06”、“23 国证 07”、“23 国证 08”、 “23 国证 09”、“23 国证 10”、“23 国证 11”、“23 国证 12”、“23 国证 用途一致。 第五章 公司债券本息偿付情况 一、各期债券本息偿付情况 限度本受托经业绩务请问出具日，“22 国信 05”、“22 国信 06”、“23 国证 02”、“23 国证 03”、“23 国证 04”、“23 国证 06”均畴昔完成兑付兑 息事项，其余债券均无兑付兑息事项。 第六章 刊行东谈主偿债意愿和技能分析 一、刊行东谈主偿债意愿情况 限度本受托经业绩务请问出具日，“22 国信 05”、“22 国信 06”、“23 国证 02”、“23 国证 03”、“23 国证 04”、“23 国证 06”均畴昔完成兑付兑 息事项，其余债券均无兑付兑息事项。 请问期内，刊行东谈主未出现兑付兑息爽约的情况，偿债意愿畴昔。 二、刊行东谈主偿债技能分析 近两年主要偿债技能方针统计表 单元：（东谈主民币）亿元 神色 2023 年（末） 2022 年（末） 变动幅度 流动比率 1.74 1.82 -4.40% 资产欠债率（%） 72.85 68.09 加多 4.76 个百分点 速动比率 1.74 1.82 -4.40% 扣除极端常性损益后净利润 64.01 59.48 7.61% EBITDA 一皆债务比 5.16% 6.06% 减少 0.90 个百分点 利息保险倍数 2.22 2.24 -0.89% EBITDA 利息保险倍数 2.34 2.36 -0.85% 贷款偿还率 100.00% 100.00% - 利息偿付率 100.00% 100.00% - 从短期方针来看，最近两年末，刊行东谈主流动比率分歧为 1.82 和 1.74，速动 比率分歧为 1.82 和 1.74，短期偿债技能闲适。 从永久处针来看，最近两年末，刊行东谈主资产欠债率分歧为 68.09%和 72.85%， 总体而言，刊行东谈主的资产欠债水平较闲适，具有较强的永久偿债技能。 从 EBITDA 利息保险倍数来看，最近两年，刊行东谈主 EBITDA 利息保险倍数 分歧为 2.36 和 2.34，EBITDA 利息保险倍数较为闲适，利息偿付技能较强。 限度本请问出具日，刊行东谈主坐褥策画及财务方针未出现枢纽不利变化，刊行 东谈主偿债技能畴昔。 第七章 增信机制、偿债保险步调的推论情况及有用性分析 一、增信机制及变动情况 “22 国信 05”、“22 国信 06”、“23 国证 02”、“23 国证 03”、“23 国证 04”、“23 国证 06”、“23 国证 07”、“23 国证 08”、“23 国证 09”、 “23 国证 10”、“23 国证 11”、“23 国证 12”、“23 国证 13”均无增信机制。 二、偿债保险步调变动情况 请问期内，刊行东谈主偿债保险步调未发生枢纽变化。 三、偿债保险步调的推论情况及有用性分析 刊行东谈主竖立专项偿债账户，制定《债券持有东谈主会议国法》，遴聘债券受托管 理东谈主，竖立有益的偿债责任小组，按照条款进行信息线路。请问期内，刊行东谈主按 照召募讲明书的商定推论各项偿债保险步调。 第八章 债券持有东谈主会议召开情况 东谈主会议。 第九章 与刊行东谈主偿债技能和增信步调联系的其他情况及受托经管东谈主 选择的叮嘱步调 一、请问期内刊行东谈主临时公告的线路情况 请问期内，刊行东谈主未触发线路临时公告的关联事项。 二、请问期内受托经管东谈主线路临时受托经业绩务请问的情况 请问期内，刊行东谈主未触发线路临时公告的关联事项，受托经管东谈主未线路关联临 时受托经业绩务请问。 第十章 其他事项 请问期内，刊行东谈主未发生对债券持有东谈主职权有枢纽影响的其他事项。 （本页以下无正文） （本页无正文，为《国信证券股份有限公司公诱骗行公司债券受托经业绩务请问 （2023 年度）》之盖印页） 吉祥证券股份有限公司 年 月 日