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冠中生态: 青岛冠中生态股份有限公司向不特定对象刊行可扶直公司债券受托管制事务阐发（2023年度）
发布日期：2024-06-23 22:39 点击次数：61
证券简称：冠中生态 股票代码：300948 债券简称：冠中转债 债券代码：123207 青岛冠中生态股份有限公司 向不特定对象刊行可扶直公司债券 受托管制事务阐发（2023 年度） 刊行东谈主 青岛冠中生态股份有限公司 （山东省青岛市崂山区游云路 6 号） 债券受托管制东谈主 （四川省成齐市东城根上街 95 号） 紧迫声明 （以下简称“管制主义”）、 字据《可扶直公司债券管制主义》 《青岛冠中生态 《青岛冠中生态股份有 股份有限公司向不特定对象刊行可转债之受托管制契约》、 限公司向不特定对象刊行可扶直公司债券召募证明书》等联系规定和商定，国金 证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）当作受托管制东谈主，以公开信息表现 文献、刊行东谈主出具的联系证明文献以登第三方中介机构出具的专科概念等为信息 着手编制本按时受托管制事务阐发。 本阐发不组成对投资者进行或不进行某项行动的推选概念，投资者应答联系 事宜作念出安详判断，而不应将本阐发中的任何内容据以当作国金证券所作的承诺 或声明。未经国金证券书面许可，不得将本阐发用作其他任何用途。 释义 在本阐发中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 冠中生态、刊行东谈主、公司 指 青岛冠中生态股份有限公司 国金证券、受托管制东谈主 指 国金证券股份有限公司 元、万元、亿元 指 东谈主民币元、万元、亿元 阐发期 指 自本期债券刊行日至2023年12月31日 本次刊行 指 本次向不特定对象刊行可扶直公司债券 青岛冠中生态股份有限公司向不特定对象刊行可 召募证明书 指 扶直公司债券召募证明书 第一章 刊行东谈主债券基本情况 一、核准文献 本次刊行一经公司于 2022 年 12 月 2 日召开的第四届董事会第四次会议、 本次刊行已于 2023 年 5 月 19 日经深圳证券往复所创业板上市委员会审议通 过。2023 年 6 月 26 日，中国证监会出具《对于欢跃青岛冠中生态股份有限公司 向不特定对象刊行可扶直公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1384 号）注册 批复，欢跃公司向不特定对象刊行可扶直公司债券的注册恳求。 二、本期债券的主要条目 青岛冠中生态股份有限公司。 青岛冠中生态股份有限公司向不特定对象刊行可扶直公司债券（债券简称 “冠中转债”，债券代码：123207）。 本次可转债的刊行总和为东谈主民币 40，000.00 万元，刊行数目为 400.00 万张。 本次刊行的可转债每张面值为东谈主民币 100 元，按面值刊行。 本次刊行的可转债的期限为刊行之日起 6 年，即自 2023 年 7 月 21 日至 2029 年 7 月 20 日。 第一年 0.40%、第二年 0.60%、第三年 1.10%、第四年 1.50%、第五年 2.50%、 第六年 3.00%。 本次可转债接管每年付息一次的付息姿首，到期反璧系数未转股的可转债本 金和支付终末一年利息。 （1）计息年度的利息推敲 计息年度的利息（以下简称“年利息”）指本次可转债抓有东谈主按抓有的本次 可转债票面总金额自本次可转债刊行首日起每满一年可享受确当期利息。 年利息的推敲公式为：I=B×i I：指年利息额； B：指本次可转债抓有东谈主在计息年度（以下简称“过去”或“每年”）付息债 权登记日抓有的本次可转债票面总金额； i：指本次可转债过去票面利率。 （2）付息姿首 本次可转债接管每年付息一次的付息姿首，计息肇始日为本次可转债刊行首 日。 付息日：每年的付息日为自本次可转债刊行首日起每满一年确当日。如该日 为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个往复日，顺延时辰不另付息。每相邻的 两个付息日之间为一个计息年度。 付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一往复日，公司 将在每年付息日之后的五个往复日内支付过去利息。在付息债权登记日前（包括 付息债权登记日）恳求扶直成公司股票的本次可转债，公司不再向其抓有东谈主支付 本计息年度及以后计息年度的利息。 本次可转债抓有东谈主所获取利息收入的应付税项由抓有东谈主承担。 T+4 日） （2023 年 7 月 27 日， 本次可转债转股期自本次可转债刊行末端之日 起满六个月后的第一个往复日起至可转债到期日止，即 2024 年 1 月 29 日至 2029 年 7 月 20 日止（如遇法定节沐日或休息日延至后来的第一个往复日；顺延时辰 。 付息款项不另计息） （1）运行转股价钱的细目 本次刊行的可转债的运行转股价钱为 16.56 元/股，不低于召募证明书公告日 前二十个往复日公司股票往复均价（若在该二十个往复日内发生过因除权、除息 引起股价扶直的情形，则对扶直赶赴翌日的往复价钱按经由相应除权、除息扶直 后的价钱推敲）和前一个往复日公司股票往复均价。 前二十个往复日公司股票往复均价=前二十个往复日公司股票往复总 额/该 二十个往复日公司股票往复总量；前一往复日公司股票往复均价=前一往复日公 司股票往复总和/该日公司股票往复总量。 （2）转股价钱的扶直姿首 在本次可转债刊行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股（不 包括因本次可转债转股而加多的股本）、配股、派送现款股利等情况使公司股份 发生变化时，将按下述公式进行转股价钱的扶直（保留极少点后两位，终末一位 四舍五入）： 派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）； 增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）； 上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）； 派送现款股利：P1=P0－D； 上述三项同期进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k） 其中：P0 为扶直前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新股或配股率， A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为扶直后转股价。 当公司出现上述股份和/或推动权益变化情况时，将递次进行转股价钱扶直， 并在深圳证券往复所网站和稳健中国证监会规定条件的信息表现媒体（以下简称 “稳健条件的信息表现媒体”）上刊登董事会决议公告，并于公告中载明转股价 魄力整日、扶直主义及暂停转股时辰（如需）。当转股价钱扶直日为本次可转债 抓有东谈主转股恳求日或之后、扶直股票登记日之前，则该抓有东谈主的转股恳求按公司 扶直后的转股价钱实行。 当公司可能发生股份回购、归拢、分立或任何其他情形使公司股份类别、数 量和/或推动权益发生变化从而可能影响本次可转债抓有东谈主的债职权益 或转股衍 生权益时，公司将视具体情况按照公道、公道、公允的原则以及充分保护本次可 转债抓有东谈主权益的原则扶直转股价钱。联系转股价钱扶直内容及操作主义将依据 其时国度联系法律法例及证券监管部门的联系规定来制订。 （3）转股价钱向下修正条目 修正权限与修正幅度：在本次可转债存续时辰，当公司股票在职意邻接三十 个往复日中至少有十五个往复日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董 事会有权提议转股价钱向下修正决议并提交公司推动大会审议表决。若在前述三 十个往复日内发生过转股价钱扶直的情形，则在转股价钱扶直日前的往复日按调 整前的转股价钱和收盘价推敲，在转股价钱扶直日及之后的往复日按扶直后的转 股价钱和收盘价推敲。 上述决议须经出席会议的推动所抓表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东进行表决时，抓有本次可转债的推动应当侧目。修正后的转股价钱应不低于前 项规定的推动大会召开日前二十个往复日公司股票往复均价和前一往复 日公司 股票往复均价。 修正身手：如公司推动大会审议通过向下修正转股价钱，公司将在稳健条件 的信息表现媒体上刊登推动大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转 股时辰（如需）等。从股权登记日后的第一个往复日（即转股价钱修正日）起， 动手收复转股恳求并实行修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股恳求日或 之后，扶直股份登记日之前，该类转股恳求应按修正后的转股价钱实行。 （4）转股价钱不得朝上修正 公司本次向不特定对象刊行可转债的转股价钱应当不低于召募证明 书公告 日前二十个往复日公司股票往复均价和前一个往复日均价，且不得朝上修正。 本次可转债抓有东谈主在转股期内恳求转股时，转股数目的推敲姿首为：Q=V/P， 并以去尾法取一股的整数倍。 其中：V 为可转债抓有东谈主恳求转股的可转债票面总金额；P 为恳求转股当日 本次可转债抓有东谈主恳求扶直成的股份须是整数股。转股时不及扶直为一股的 本次可转债余额，公司将按照深圳证券往复所、证券登记机构等部门的联系规定， 在本次可转债抓有东谈主转股当日后的五个往复日内以现款兑付该不及扶直 为一股 的本次可转债余额。该不及扶直为一股的本次可转债余额对应确当期应 计利息 （当期应计利息的推敲姿首详见第 11 条赎回条目的联系内容）的支付将字据证 券登记机构等部门的联系规定办理。 （1）到期赎回条目 本次刊行的可转债期满后五个往复日内，刊行东谈主将按债券面值的 115.00%（含 终末一期利息）的价钱赎回未转股的可转债。 （2）有条件赎回条目 在本次可转债转股期内，要是公司股票邻接三十个往复日中至少有十五个交 易日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），公司有权按照本次可 转债面值加当期应计利息的价钱赎回系数或部分未转股的本次可转债。本次可转 债的赎回期与转股期疏导，即刊行末端之日满六个月后的第一个往复日起至本次 可转债到期日止。 当期应计利息的推敲公式为：IA=B×i×t/365 IA：指当期应计利息； B：指本次可转债抓有东谈主抓有的本次可转债票面总金额； i：指本次可转债过去票面利率； t：指计息天数，即从上一个计息日起至本计息年度赎回日止的内容日期天数 （算头不算尾）。 若在前述三十个往复日内发生过转股价钱扶直的情形，则在扶直日前的往复 日按扶直前的转股价钱和收盘价钱推敲，扶直日及之后的往复日按扶直后的转股 价钱和收盘价钱推敲。 此外，当本次可转债未转股余额不及东谈主民币 3，000 万元时，公司董事会（或 由董事会授权的东谈主士）有权决定以面值加当期应计利息的价钱赎回系数未转股的 本次可转债。 （1）附加回售条目 若本次可转债召募资金运用的实施情况与公司在召募证明书中的承诺比较 出现紧要变化，且该变化被中国证监会认定为转换召募资金用途的，本次可转债 抓有东谈主享有一次以面值加上圈套期应计利息的价钱向公司回售其抓有的部 分简略 系数本次可转债的职权。在上述情形下，本次可转债抓有东谈主不错在公司公告后的 回售汇报期内进行回售，本次回售汇报期内空虚施回售的，自动丧失该回售权。 （2）有条件回售条目 在本次可转债终末两个计息年度内，要是公司股票收盘价在职何邻接三十个 往复日低于当期转股价钱的 70%时，本次可转债抓有东谈主有权将其抓有的本次可 转债系数或部分以面值加上圈套期应计利息回售给公司。 若在上述往复日内发生过转股价钱因发生派送股票股利、转增股本、增发新 股（不包括因本次刊行的可扶直公司债券转股而加多的股本）、配股以及派发现 金股利等情况而扶直的情形，则在扶直日前的往复日按扶直前的转股价钱和收盘 价钱推敲，在扶直日及之后的往复日按扶直后的转股价钱和收盘价钱推敲。要是 出现转股价钱向下修正的情况，则上述“邻接三十个往复日”须从转股价钱扶直 之后的第一个往复日起按修正后的转股价钱再行推敲。 当期应计利息的推敲姿首详见第 11 条赎回条目的联系内容。 终末两个计息年度可转债抓有东谈主在每年回售条件初次沸腾后可按上述商定 条件愚弄回售权一次，若在初次沸腾回售条件而可转债抓有东谈主未在公司届时公告 的回售汇报期内汇报并实施回售的，该计息年度不成再愚弄回售权。可转债抓有 东谈主不成屡次愚弄部分回售权。 本次向不特定对象刊行可扶直公司债券召募资金总和为东谈主民币 40，000.00 万元，扣除刊行用度后拟参加以下花样： 单元：万元 序号 花样称号 花样投资总和 拟参加召募资金 建水县历史留传矿山生态诞生花样勘查瞎想施 工总承包 淄博四宝山区域生态配置笼统治理花样—水体 生态诞生花样 共计 63，965.83 40，000.00 注：拟参加召募资金金额系扣除公司本次刊行董事会决议日前六个月至本次刊行前实施 或拟实施的财务性投资 55.00 万元后的金额 若扣除刊行用度后的内容召募资金净额低于拟参加上述花样召募资金金额， 则不及部分由公司自筹处治。本次刊行召募资金到位之前，公司将字据花样程度 的内容情况以自有资金或其它姿首筹集的资金先行参加，并在召募资金到位之后 给予置换。 本次刊行的可扶直公司债券不提供担保。 公司聘任中诚信海外信用评级有限包袱公司为本次刊行的可转债进行信用 评级，本次可转借主体信用评级及债券信用评级均为 A。资信评级机构每年至少 公告一次追踪评级阐发。 本次可扶直公司债券受托管制东谈主为国金证券股份有限公司。 第二章 受托管制东谈主施行职责情况 国金证券当作本次债券的受托管制东谈主，已按照《公司债券受托管制东谈主执业行 《召募证明书》及《受托管制契约》的联系商定施行璧还券受托管制东谈主 为准则》、 的各项职责。存续期内，国金证券对公司及本期债券情况进行抓续追踪和监督， 密切怜惜公司的谋划情况、财务情况、资信情状，以及偿债保险步履的实施情况 等，监督公司召募资金的接收、存储、划转与本息偿付情况，切实保重债券抓有 东谈主利益。国金证券采取的核查措檀越要包括： 一、按时/临时受托管制事务阐发出具情况 阐发期内，未出具按时/临时受托管制事务阐发。 二、受托管制东谈主与刊行东谈主之间利益冲突情况证明 受托管制东谈主与刊行东谈主之间不存在债权债务等利益冲突情形。 第三章 刊行东谈主谋划与财务情状 一、刊行东谈主基本信息 汉文称号： 青岛冠中生态股份有限公司 英文称号： QINGDAO GREENSUM ECOLOGY CO.， LTD. 注册成本： 14，001.00 万元 股票上市地： 深圳证券往复所 股票简称： 冠中生态 股票代码： 300948 法定代表东谈主： 李春林 诞诞辰期： 2000 年 8 月 30 日 住所： 山东省青岛市崂山区游云路 6 号 邮政编码： 266100 电话： 0532-58820001 传真： 0532-58820009 互联网网址： http://www.greensum.com.cn 电子信箱： info@greensum.com.cn 讲求信息表现和 证券投资部 投资者关系的部门 讲求信息表现和投资者关 讲求东谈主：张方杰；电话号码：0532-58820001 系的讲求东谈主和电话号码 注：公司总股本与注册成本的互异主要系部分可扶直公司债券转股，上海股票配资公司尚未办理工商 变更所致。 二、刊行东谈主 2023 年度谋划情况 （一）公司业务情况 公司聚焦生态环境配置主业，诡秘包括植被收复、水土保抓、防沙治沙、土 壤诞生、地皮整治、水环境治理等当然环境生态诞生业务，以及景不雅园林、市政 工程、环卫保洁等东谈主工环境生态配置业务。历经多年的行业深耕和研发积攒，公 司已成为集投融资、技能商讨服务与研发、关节材料坐褥、关节装备研制、花样 勘查瞎想、施工与运营管护以及生态居品开荒销售为一体的专科化全产业链生态 诞生企业。 （二）公司主要谋划情况 发新一轮冲突；好意思欧货币计谋在加重紧缩之后又迟迟难弃，新兴经济体和发展中 国度成本外流彰着，众人经济增速放缓。众人经济一体化的大布景下，网上理财国内经济 固然在渐渐收复，但社会预期偏弱，住户灵验需求不及。尤其是生态环保行业普 遍濒临着商场下行、行业竞争加重的压力，业内企业举座商业收入增长有限，经 营成本飞腾，应收账款保管高位、账期抓续延迟，谋划利润呈现下落趋势。对此， 公司职工和管制层落魄一心，信守“为地球播撒翌日，让地面重披绿衣”的初心 处事，牢牢围绕年头既定谋划缱绻，以新姿首、新念念路开拓了地皮笼统整治新市 场，促成了泥土环境监测、育苗销售、生态诞生治理工程瞎想决议编制业务等订 单抓续落地，已毕了在手订单的历史肆虐。同期，公司阐发期内在缱绻管制、专 业智商配置和成本意志提高上谋求新肆虐，抓续加强了评价体系配置、研发翻新 质效提高及数据管制的信息系统配置，费力构建完善的供应商和物流管制系统， 公司的举座发展质地得到进一步提高。2023 年，公司全年已毕商业收入 37，702.40 万元，较同期下落 16.84%；已毕包摄于母公司推动的净利润 3，417.21 万元，较 同期下落 39.23%；全年新签及中标待签合同 11.19 亿元，创历史新高。 注：上述数据着手于公司 2023 年年度阐发。 （1）主要管帐数据 单元：元 今年比上年 花样 2023 年 2022 年 2021 年 增减 商业收入（元） 377，024，042.79 453，349，628.91 -16.84% 402，028，962.94 包摄于上市公司推动 的净利润（元） 包摄于上市公司推动 的扣除非相似性损益 31，004，622.02 48，861，808.40 -36.55% 67，895，114.52 的净利润（元） 谋划行动产生的现款 -28，557，561.92 -14，225，035.20 -100.76% -120，221，087.74 流量净额（元） 基本每股收益（元/ 股） 稀释每股收益（元/ 股） 加权平均净钞票收益 率 今年末比上 花样 2023 年末 2022 年末 2021 年末 年末增减 钞票总和（元） 1，791，049，300.85 1，322，097，613.47 35.47% 1，097，137，162.85 包摄于上市公司推动 的净钞票（元） （2）公司的现款流情况 单元：元 花样 2023 年 2022 年 同比增减 谋划行动现款流入小计 286，931，691.77 359，159，289.85 -20.11% 谋划行动现款流出小计 315，489，253.69 373，384，325.05 -15.51% 谋划行动产生的现款流量净额 -28，557，561.92 -14，225，035.20 -100.76% 投资行动现款流入小计 458，107，254.84 256，294，117.44 78.74% 投资行动现款流出小计 735，551，387.39 310，774，690.41 136.68% 投资行动产生的现款流量净额 -277，444，132.55 -54，480，572.97 -409.25% 筹资行动现款流入小计 490，300，000.00 90，174，650.00 443.72% 筹资行动现款流出小计 103，033，880.91 12，119，279.92 750.17% 筹资行动产生的现款流量净额 387，266，119.09 78，055，370.08 396.14% 现款及现款等价物净加多额 81，264，424.62 9，349，761.91 769.16% （3）主要财务方针 单元：万元 花样 本阐发期末 上年末 本阐发期末比上年末增减 流动比率 2.98 2.31 29.00% 钞票欠债率 49.45% 36.35% 13.10% 速动比率 1.77 1.20 47.50% 花样 本阐发期 上年同期 本阐发期比上年同期增减 扣除非相似性损益后净利润 3，100.46 4，886.18 -36.55% EBITDA 系数债务比 11.73% 64.40% -52.67% 利息保险倍数 4.06 21.87 -81.44% 现款利息保险倍数 -5.56 1.88 -395.74% EBITDA 利息保险倍数 4.50 23.81 -81.10% 贷款偿还率 100.00% 100.00% 0.00% 利息偿付率 100.00% 100.00% 0.00% 注：上述数据着手于公司 2023 年年度阐发。 第四章 刊行东谈主召募资金使用及专项账户运作情况与核查情 况 一、召募资金使用及结余情况 为止 2023 年 12 月 31 日，公司召募资金使用及结余情况如下： 单元：万元 花样 金额 召募资金总和 40，000.00 减：刊行用度 850.09 召募资金净额 39，149.91 减：本阐发期召募资金使用金额 5，545.77 减：手续费 0.21 加：累计利息收入及搭理居品收益 163.11 其中：搭理居品余额 29，100.00 召募资金账户余额 4，667.04 二、召募资金专项账户运作情况与核查情况 为止 2023 年 12 月 31 日，公司召募资金的存储情况如下： 召募资金专户余额 户名 开户行称号 银行账号 （元） 青 岛 冠中生态股 招 商 银 行 股 份 有 限公 份有限公司 司青岛分行 青 岛 冠中生态股 上 海 浦 东 发 展 银 行股 份有限公司 份有限公司青岛分行 青 岛 冠中生态股 中 国 银 行 股 份 有 限公 份有限公司 司青岛泉岭路支行 青 岛 冠中生态股 中 国 农 业 银 行 股 份有 份有限公司 限公司青岛崂山支行 青 岛 冠中生态股 中 信 银 行 股 份 有 限公 份有限公司 司青岛劲松路支行 青 岛 冠中生态股 青 岛 银 行 股 份 有 限公 份有限公司 司辽阳路支行 青 岛 冠中生态股 中 信 银 行 股 份 有 限公 份有限公司 司青岛劲松路支行 共计 46，670，352.97 为止 2023 年 12 月 31 日，刊行东谈主召募资金账户运作平常，不存在颠倒情况。 第五章 表里部增信机制变化情况 本次可转债无担保，刊行东谈主未采取表里部增信步履。 第六章 刊行东谈主偿债保险步履的实行情况以及公司债券的本 息偿付情况 一、刊行东谈主偿债保险步履 二、本期债券偿债保险步履实行情况 阐发期内，上述偿债保险步履未发生变化。为止本受托管制东谈主阐发出 具日， 刊行东谈主不存在不按商定实行本期债券偿债保险步履的情形。 三、本息偿付情况 本次债券的起息日为 2023 年 7 月 21 日。本次债券的付息日为本次刊行的可 扶直公司债券刊行首日（2023 年 7 月 21 日）起每满一年确当日。如该日为法定 节沐日或休息日，则顺延至下一个处事日，顺延时辰不另付息。每相邻的两个付 息日之间为一个计息年度。 为止本受托管制事务阐发出具日，本次债券尚未到第一个付息日。 第七章 债券抓有东谈主会议召开情况 抓有东谈主会议。 第八章 本期债券追踪评级情况 股 份 有 限 公 司 向 不 特 定 对 象 发 行 可 转 换 公 司 债 券 资 信 评 级 报 告》（ CCXI- 转债信用品级为 A。 （信评委函字[2023]追踪 3736 号），跟 态股份有限公司 2023 年度追踪评级阐发》 踪评级结果为：保管刊行主体信用品级为 A，评级测度结识，可转债信用品级为 A。 第九章 债券抓有东谈主权益有紧要影响的其他事项 一、是否发生债券受托管制契约第 3.6 条商定的紧要事项 字据刊行东谈主与国金证券签署的《受托管制契约》规定： “债券存续时辰，发生下列可能影响刊行东谈主偿债智商简略债券价钱的 紧要事 项，简略存在对刊行东谈主偏激励行的债券紧要商场据说的，刊行东谈主应当在三个处事 日内书面告知乙方，并字据乙方要求抓续书面告知县件的缘由、当今的状态和可 能产生的效劳。紧要事项包括： （一）刊行东谈主谋划方针、谋划范围或坐褥谋划外部条件等发生紧要变化； （二）刊行东谈主主体评级发生变化； （三）债券信用评级发生变化； （四）刊行东谈主主要钞票被查封、扣押、冻结； （五）刊行东谈主称号变更； （六）刊行东谈主过去累计新增借款简略对外提供担保当先上年末净钞票的 20%； （七）刊行东谈主毁灭债权、财产或其他导致刊行东谈主发生当先上年末净钞票 10% 的紧要赔本； （八）刊行东谈主发生未能清偿到期债务的背约情况或公司债券背约； （九）刊行东谈主减资、归拢、分立、完结、恳求停业或照章进入停业身手； （十）刊行东谈主触及紧要诉讼、仲裁事项，受到紧要行政处罚、行政监管步履 或自律组织次第刑事包袱； （十一）保证东谈主（如有）、担保物（如有）简略其他偿债保险步履发生紧要变 化； （十二）刊行情面况发生紧要变化导致可能不稳健公司债券上市条件； （十三）刊行东谈主涉嫌积恶被司法机关立案拜谒，刊行东谈主董事、监事、高等管 理东谈主员涉嫌积恶被司法机关采取强制步履； （十四）公司债券暂停上市、收复上市、断绝上市； （十五）出现对刊行东谈主有紧要不利影响的媒体报谈或负面商场据说； （十六）刊行东谈主出售、转让主要钞票或发生紧要钞票重组； （十七）刊行东谈主或其董事、监事、高等管制东谈主员简略施行同等职责的东谈主员涉 嫌积恶或紧要罪犯、失信行动、无法施行职责简略发生紧要变动；董事长简略总 司理无法施行职责； （十八）刊行东谈主控股推动简略内容戒指东谈主涉嫌积恶被立案拜谒简略发生变更； （十九）本次可转债的中介机构发生变更； （二十）刊行东谈主遭受当然灾害、发生坐褥安全事故； （二十一）刊行东谈主拟变更召募证明书的商定； （二十二）其他对投资者作出投资决策或对债券抓有东谈主权益有紧要影响的事 项； （二十三）法律、行政法例、部门司法、轨范性文献规定或中国证监会、交 易所要求的其他事项。 就上述事件告知乙方同期，刊行东谈主就该等事项是否影响本次可转债本息安全 向乙方作出版面证明，并对有影响的事件提议灵验且切实可行的应答步履。刊行 东谈主表现紧要事项后，已表现的紧要事项出现可能对刊行东谈主偿债智商产生较大影响 的阐明简略变化的，应当实时表现阐明简略变化情况以及可能产生的影响。” 证明书商定扶直转股价钱除外的紧要事项。 二、转股价钱扶直 （一）向下修正可扶直公司债券转股价钱 字据《召募证明书》中的规定：“在本次可转债存续时辰，当公司股票在职 意邻接三十个往复日中至少有十五个往复日的收盘价低于当期转股价钱的 85% 时，公司董事会有权提议转股价钱向下修正决议并提交公司推动大会审议表决。 若在前述三十个往复日内发生过转股价钱扶直的情形，则在转股价钱扶直日前的 往复日按扶直前的转股价钱和收盘价推敲，在转股价钱扶直日及之后的往复日按 扶直后的转股价钱和收盘价推敲。 上述决议须经出席会议的推动所抓表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东进行表决时，抓有本次可转债的推动应当侧目。修正后的转股价钱应不低于前 项规定的推动大会召开日前二十个往复日公司股票往复均价和前一往复 日公司 股票往复均价。” 自 2023 年 12 月 25 日至 2024 年 2 月 1 日，公司股票已有十五个往复日的 收盘价钱低于当期转股价钱的 85%（即 14.076 元/股），已触发公司《召募证明 书》中规定的可转债转股价钱向下修正条件。 于董事会提议向下修正可扶直公司债券转股价钱的议案》，董事会提议向下修正 可转债转股价钱，并将该议案提交公司 2024 年第二次临时推动大会审议。 于董事会提议向下修正可扶直公司债券转股价钱的议案》，并授权董事会字据《募 集证明书》等联系规定全权办理本次向下修正“冠中转债”转股价钱联系的系数 事宜，包括但不限于细目本次修正后的转股价钱、成功日期以偏激他必要事项。 于向下修正可扶直公司债券转股价钱的议案》，鉴于公司 2024 年第二次临时推动 大会召开日前二十个往复日公司股票往复均价为 9.996 元/股，推动大会召开日前 一个往复日公司股票往复均价为 10.055 元/股。修正后的转股价钱应不低于本次 推动大会召开日前二十个往复日公司股票往复均价和前一个往复日的公 司股票 往复均价，因此公司本次向下修正后的“冠中转债”的转股价钱应不低于 10.055 元/股。 字据《召募证明书》联系规定及公司 2024 年第二次临时推动大会的授权， 董事会决定将“冠中转债”的转股价钱向下修正为 10.50 元/股，修正后的转股价 格自 2024 年 2 月 27 日起成功。 （二）股利分配扶直可扶直公司债券转股价钱 字据《青岛冠中生态股份有限公司向不特定对象刊行可扶直公司债券召募说 明书》中“转股价钱的扶直姿首”规定： 在本次可转债刊行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股（不 包括因本次可转债转股而加多的股本）、配股、派送现款股利等情况使公司股份 发生变化时，将按下述公式进行转股价钱的扶直（保留极少点后两位，终末一位 四舍五入）： 派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）； 增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）； 上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）； 派送现款股利：P1=P0－D； 上述三项同期进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k） 其中：P0 为扶直前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新股或配股率， A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为扶直后转股价。 当公司出现上述股份和/或推动权益变化情况时，将递次进行转股价钱扶直， 并在深圳证券往复所网站和稳健中国证监会规定条件的信息表现媒体上 刊登董 事会决议公告，并于公告中载明转股价钱扶直日、扶直主义及暂停转股时辰（如 需）。当转股价钱扶直日为本次可转债抓有东谈主转股恳求日或之后、扶直股票登记 日之前，则该抓有东谈主的转股恳求按公司扶直后的转股价钱实行。 当公司可能发生股份回购、归拢、分立或任何其他情形使公司股份类别、数 量和/或推动权益发生变化从而可能影响本次可转债抓有东谈主的债职权益 或转股衍 生权益时，公司将视具体情况按照公道、公道、公允的原则以及充分保护本次可 转债抓有东谈主权益的原则扶直转股价钱。联系转股价钱扶直内容及操作主义将依据 其时国度联系法律法例及证券监管部门的联系规定来制订。 公司于 2024 年 5 月 17 日召开 2023 年年度推动大会，审议通过了《对于 日的总股本扣除公司回购专用证券账户内回购的股份数为基数，向全体 推动每 本，不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。 公司回购专用证券账户中的股份 1，558，450 股不参与本次权益分拨， 公司 币 0.60 元（含税），内容派发现款分成总和 8，307，518.76 元（含税）。本次利润分 配不进行成本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。 本次权益分拨实施后推敲除权除息价钱时，字据股票市值不变原则，按现时 总股本（含回购股份）折算的每 10 股现款红利（含税）=内容派发现款分成总和 ÷现时总股本（含回购股份）×10 股=8，307，518.76 元÷140，017，096 股×10 股 =0.593321 元（保留六位极少，终末一位径直截取，不四舍五入），即每股现款红 利（含税）为 0.0593321 元；本次权益分拨实施后除权除息参考价=除权除息日 前一往复日收盘价-按现时总股本（含回购股份）折算每股现款红利=除权除息日 前一往复日收盘价-0.0593321 元/股。 本次权益分拨股权登记日为：2024 年 5 月 30 日，除权除息日为：2024 年 5 月 31 日。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）表现 的《2023 年年度权益分拨实施公告》（公告编号：2024-052）。 字据《召募证明书》中对于可转债转股价钱扶直的联系条目的规定，“冠中 转债”的转股价钱扶直如下： P1=P0－D=10.50-0.0593321≈10.44 元/股（按四舍五入原则保留极少点后 2 位） 因此，“冠中转债”转股价钱由 10.50 元/股扶直为 10.44 元/股。扶直后的转 股价钱自 2024 年 5 月 31 日（除权除息日）起成功。 （以下无正文） （本页无正文，为《青岛冠中生态股份有限公司向不特定对象刊行可扶直公司债 》之盖印页） 券受托管制事务阐发（2023 年度） 国金证券股份有限公司