栏目分类
热点资讯
九强生物: 中国海外金融股份有限公司对于北京九强生物技巧股份有限公司向不特定对象刊行可退换公司债券受托经事迹务薪金（2023年度）
发布日期：2024-06-23 22:56 点击次数：178
证券代码：300406.SZ 证券简称：九强生物 可转债代码：123150.SZ 可转债简称：九强转债 北京九强生物技巧股份有限公司 向不特定对象刊行可退换公司债券 受托经事迹务薪金 （2023 年度） 债券受托经管东说念主 二〇二四年六月 要紧声明 本薪金依据《公司债券刊行与交游经管方针》（以下简称 “《经管办 法》”）、《对于北京九强生物技巧股份有限公司向不特定对象刊行可退换公 司债券之债券受托经管条约》（以下简称“《受托经管条约》”）、《北京九 强生物技巧股份有限公司创业板向不特定对象刊行可退换公司债券召募确认书》 （以下简称“《召募确认书》”）、《北京九强生物技巧股份有限公司 2023 年 年度薪金》等相干公开信息露馅文献、第三方中介机构出具的专科主张等，由 本期债券受托经管东说念主中国海外金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）编 制。中金公司对本薪金中所包含的从上述文献中引述内容和信息未进行独处验 证，也不就该等引述内容和信息的真正性、准确性和齐全性作念出任何保证或承 担任何职守。 本薪金不组成对投资者进行或不进行某项行动的保举主张，投资者应答相 关事宜作念出独处判断，而不应将本薪金中的任何内容据以看成中金公司所作的 承诺或声明。在职何情况下，投资者依据本薪金所进行的任何看成或不看成， 中金公司不承担任何职守。 一、是否发生债券受托经管条约及《公司债券受托经管东说念主执业行动准则》第十二 第一节 本期债券情况 一、核准文献及核准范畴 本次公开刊行可退换公司债券刊行决策于 2021 年 9 月 6 日经北京九强生物 技巧股份有限公司（以下简称“九强生物”、“公司”或“刊行东说念主”）第四届 董事会第十四次（临时）会议审议通过，并经九强生物于 2021 年 9 月 22 日召开 的 2021 年第二次临时鼓动大会审议通过。 中国证监会于 2022 年 6 月 6 日印发了《对于答应北京九强生物技巧股份有 限公司向不特定对象刊行可退换公司债券注册的批复》（证监许可【2022】 换公司债券（以下简称“本期债券”、“九强转债”）。 九强生物于 2022 年 6 月 30 日公开刊行 1，139.00 万张可退换公司债券，每张 面值 100 元，召募资金总额为 113，900 万元，扣除刊行用度测度为 1，214.53 万元 后，试验召募资金净额为 112，685.47 万元。上述召募资金到位情况一经北京兴 华管帐师事务所（罕见往常联合）于 2022 年 7 月 6 日出具的《北京九强生物技 术股份有限公司验资薪金》（[2022]京会兴验字第 19000003 号）考据。 公司 113，900.00 万元可退换公司债券于 2022 年 7 月 20 日起在深交所挂牌交 易，债券简称“九强转债”，债券代码“123150”。 二、本期债券的主要要求 （一）刊行主体：北京九强生物技巧股份有限公司 （二）债券简称：九强转债 （三）刊行范畴：本次可转债刊行范畴为东说念主民币 11.39 亿元。 （四）债券票面金额：本次可转债每张面值 100 元东说念主民币，按面值刊行。 （五）债券期限：本次可转债期限为刊行之日起 6 年，即自 2022 年 6 月 30 日至 2028 年 6 月 29 日。 （六）票面利率：第一年 0.3%、第二年 0.5%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、 第五年 2.3%、第六年 3.0%。 （七）还本付息的期限和口头 本次可转债经受每年付息一次的付息口头，到期送还本金和支付终末一年 利息。 计息年度的利息（以下简称“年利息”）指本次可转债合手有东说念主按合手有的本 次可转债票面总金额自本次可转债刊行首日起每满一年可享受确当期利息。 年利息的盘算公式为：I=B×i I：指年利息额； B：指本次刊行的可转债合手有东说念主在计息年度（以下简称“昔时”或“每年”） 付息债权登记日合手有的可转债票面总金额； i：指可转债昔时票面利率。 （1）本次可转债经受每年付息一次的付息口头，计息肇始日为本次可转债 刊行首日（2022 年 6 月 30 日，T 日）。 （2）付息日：每年的付息日为自本次可转债刊行首日起每满一年确当日。 如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个交游日，顺缓时代不另付息。 每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。 （3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交游日， 公司将在每年付息日之后的五个交游日内支付昔时利息。在付息债权登记日前 （包括付息债权登记日）肯求退换成公司股票的可转债，公司不再向其合手有东说念主 支付本计息年度及以后计息年度的利息。 （4）本次可转债合手有东说念主所取得利息收入的应付税项由合手有东说念主承担。 （八）转股期限 本次可转债转股期自本次可转债刊行结果之日（2022 年 7 月 6 日，T+4 日） 满六个月后的第一个交游日（2023 年 1 月 6 日）起至本次可转债到期日（2028 年 6 月 29 日）止。 （九）转股价钱委果定过甚调治 本次可转债的驱动转股价钱为 17.63 元/股，不低于召募确认书公告日前二 十个交游日公司股票交游均价（若在该二十个交游日内发生过因除权、除息等 引起股价调治的情形，则对调治前交游日的交游价钱按进程相应除权、除息调 整后的价钱盘算）和前一个交游日公司股票交游均价。 前二十个交游日公司股票交游均价=前二十个交游日公司股票交游总额/该 二十个交游日公司股票交游总量；前一交游日公司股票交游均价=前一交游日公 司股票交游总额/该日公司股票交游总量。 在本次可转债刊行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股 （不包括因本次可转债转股而增多的股本）、配股及派送现款股利等情况时， 将按下述公式进行转股价钱的调治（保留一丝点后两位，终末一位四舍五入）： 派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）； 增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）； 上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k） 派送现款股利：P1=P0-D； 上述三项同期进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。 其中：P1 为调治后转股价，P0 为调治前转股价，n 为送股或转增股本率， A 为增发新股价或配股价，k 为增发新股或配股率，D 为每股派送现款股利。 当公司出现上述股份和/或鼓动权益变化情况时，将次序进行转股价钱调治， 并在深圳证券交游所网站和中国证券监督经管委员会指定的上市公司信息露馅 媒体上刊登董事会决议公告，并于公告中载明转股价钱调治日、调治方针及暂 停转股时代（如需）。当转股价钱调治日为本次可转债合手有东说念主转股肯求日或之 后、退换股票登记日之前，则该合手有东说念主的转股肯求按公司调治后的转股价钱执 行。 当公司可能发生股份回购、归并、分立或任何其他情形使公司股份类别、 数目和/或鼓动权益发生变化从而可能影响本次可转债合手有东说念主的债权力益或转股 养殖权益时，公司将视具体情况按照平正、公正、公允的原则以及充分保护本 次可转债合手有东说念主权益的原则调治转股价钱。关系转股价钱调治内容及操作方针 将依据那时国度关系法律律例及证券监管部门的相干规则来制订。 （十）转股价钱向下修正要求 在本次可转债存续时代，当公司股票在职意结合三十个交游日中至少有十 五个交游日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权提议转股价 格向下修正决策并提交公司鼓动大会审议表决。若在前述三十个交游日内发生 过转股价钱调治的情形，则在转股价钱调治日前的交游日按调治前的转股价钱 和收盘价盘算，在转股价钱调治日及之后的交游日按调治后的转股价钱和收盘 价盘算。 上述决策须经参加表决的整体鼓动所合腕表决权的三分之二以上通过方可实 施。鼓动进行表决时，合手有本次可转债的鼓动应当心事。修正后的转股价钱应 不低于前项规则的鼓动大会召开日前二十个交游日公司股票交游均价和前一交 易日公司股票交游均价。 如公司鼓动大会审议通过向下修正转股价钱，公司将在中国证监会指定的 上市公司信息露馅媒体上刊登鼓动大会决议公告，公告修正幅度和股权登记日 及暂停转股时代（如需）。从股权登记日后的第一个交游日（即转股价钱修正 日）起，首先还原转股肯求并践诺修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转 股肯求日或之后，退换股份登记日之前，该类转股肯求应按修正后的转股价钱 践诺。 （十一）转股股数确定口头 本次可转债合手有东说念主在转股期内肯求转股时，转股数目的盘算口头为： Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。 其中：Q 为可转债的转股数目；V 为可转债合手有东说念主肯求转股的可转债票面总 金额；P 为肯求转股当日灵验的转股价钱。 本次可转债合手有东说念主肯求退换成的股份须是整数股。转股时不及退换为一股 的本次可转债余额，公司将按照深圳证券交游所、证券登记机构等部门的关系 规则，在本次可转债合手有东说念主转股当日后的五个交游日内以现款兑付该不及退换 为一股的本次可转债余额。该不及退换为一股的本次可转债余额对应确当期应 计利息（当期应计利息的盘算口头参见第十一条赎回要求的相干内容）的支付 将把柄证券登记机构等部门的关系规则办理。 （十二）赎回要求 在本次刊行的可转债期满后五个交游日内，公司将以本次可转债的票面面 值的 110%（含终末一期年度利息）的价钱向本次可转债合手有东说念主赎回一起未转股 的本次可转债。 在本次可转债转股期内，要是公司股票结合三十个交游日中至少有十五个 交游日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），公司有权按照本 次可转债面值加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的本次可转债。本 次可转债的赎回期与转股期相易，即刊行结果之日满六个月后的第一个交游日 起至本次可转债到期日止。 当期应计利息的盘算公式为：IA=B×i×t/365 IA：指当期应计利息； B：指本次可转债合手有东说念主合手有的本次可转债票面总金额； i：指本次可转债昔时票面利率； t：指计息天数，即从上一个计息日起至本计息年度赎回日止的试验日期天 数（算头不算尾）。 若在前述三十个交游日内发生过转股价钱调治的情形，则在调治日前的交 易日按调治前的转股价钱和收盘价钱盘算，调治日及之后的交游日按调治后的 转股价钱和收盘价钱盘算。 此外，当本次可转债未转股余额不及东说念主民币 3，000 万元时，公司有权决定以 面值加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的本次可转债。 （十三）回售要求 在本次可转债终末两个计息年度内，要是公司股票收盘价在职何结合三十 个交游日低于当期转股价钱的 70%时，本次可转债合手有东说念主有权将其合手有的本次 可转债一起或部分以面值加上圈套期应计利息回售给公司。若在上述交游日内发 生过转股价钱因发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次可转 债转股而增多的股本）、配股以及派发现款股利等情况而调治的情形，则在调 整日前的交游日按调治前的转股价钱和收盘价钱盘算，在调治日及之后的交游 日按调治后的转股价钱和收盘价钱盘算。要是出现转股价钱向下修正的情况， 则上述“结合三十个交游日”须从转股价钱调治之后的第一个交游日起从头计 算。 当期应计利息的盘算口头参见“（十二）赎回要求”的相干内容。 本次刊行可转债的终末两个计息年度，可转债合手有东说念主在每年回售条件初度 缓和后可按上述商定条件应用回售权一次，若在初度缓和回售条件而可转债合手 有东说念主未在公司届时公告的回售文牍期内文牍并实施回售的，该计息年度不成再 应用回售权。可转债合手有东说念主不成屡次应用部分回售权。 若本次可转债召募资金运用的实施情况与公司在召募确认书中的承诺比拟 出现紧要变化，且该变化被中国证监会认定为编削召募资金用途的，本次可转 债合手有东说念主享有一次以面值加上圈套期应计利息的价钱向公司回售其合手有的部分或 者一起本次可转债的权力。在上述情形下，本次可转债合手有东说念主不错在公司公告 后的回售文牍期内进行回售，本次回售文牍期内不实施回售的，自动丧失该回 售权。 （十四）转股年度关系股利的包摄 因本次可转债转股而增多的公司股票享有与原股票同等的权益，在股利分 配股权登记日当日登记在册的通盘鼓动（含因本次可转债转股造成的鼓动）均 享受当期股利。 （十五）刊行口头及刊行对象 本次刊行向原鼓动优先配售，原鼓动优先配售后余额（含原鼓动烧毁优先 配售部分）通过深交所交游系统向社会公众投资者发售的口头进行，认购金额 不及 113，900.00 万元的部分由保荐机构（联席主承销商）中金公司包销。网上 向社会公众投资者发售的申购数目下限为 10 张（1，000 元），上限为 10，000 张 （100 万元）。 本次可转债的刊行对象为： 日，T-1 日）收市后登记在册的刊行东说念主通盘鼓动。 天然东说念主、法东说念主、证券投资基金以及相宜法律律例规则的其他投资者（国度法律、 律例艰涩者之外），其中天然东说念主需把柄《对于可退换公司债券顺应性经管相干 事项的奉告》（深证上〔2022〕587 号）等规则已绽放向不特定对象刊行的可转 债交游权限。 （十六）向原鼓动配售的安排 本次刊行向原鼓动优先配售，原鼓动优先配售后余额（含原鼓动烧毁优先 配售部分）通过深交所交游系统向社会公众投资者发售的口头进行，认购金额 不及 113，900.00 万元的部分由保荐机构（联席主承销商）中金公司包销。网上 向社会公众投资者发售的申购数目下限为 10 张（1，000 元），上限为 10，000 张 （100 万元）。 （十七）债券合手有东说念主及债券合手有东说念主会议 ①依照其所合手有的本次可转债数额享有商定利息； ②依照法律、行政律例等相干规则及债券合手有东说念主会议功令参与或拜托代理 东说念主参与债券合手有东说念主会议并应用表决权； ③把柄召募确认书商定的条件将所合手有的可退换公司债券转为公司股份； ④把柄召募确认书商定的条件应用回售权； ⑤依照法律、行政律例及公司轨则的规则转让、赠与或质押其所合手有的可 退换公司债券； ⑥依照法律、公司轨则的规则取得关系信息； ⑦按商定的期限和口头要求公司偿付可退换公司债券本息； ⑧法律、行政律例及公司轨则所赋予的其看成公司债权东说念主的其他权力。 ①盲从公司刊行可转债要求的相干规则； ②依其所认购的可退换公司债券数额交纳认购资金； ③盲从债券合手有东说念主会议造成的灵验决议； ④除法律、律例规则及召募确认书商定之外，不得要求公司提前偿付本次 可转债的本金和利息； ⑤法律、行政律例及公司轨则规则应当由可退换公司债券合手有东说念主承担的其 他义务。 东说念主会议： ①公司拟变更可转债召募确认书的商定； ②拟修改本次可转债合手有东说念主会议功令； ③公司未能按期支付本次可转债本息； ④公司发生减资（因股权引发回购股份及回购并刊出部分限定性股票导致 的减资之外）、归并、分立、闭幕、重整或者肯求停业； ⑤保证东说念主（如有）或担保物（如有）发生紧要变化； ⑥发生其他对债券合手有东说念主权益有紧要内容影响的事项； ⑦拟变更债券受托经管东说念主或受托经管条约的主要内容； ⑧公司经管层不成正常履行职责，导致公司债务清偿才智面对严重不确定 性，需要照章遴荐行动； ⑨把柄法律、行政律例、中国证监会、深圳证券交游所及债券合手有东说念主会议 功令的规则，应当由债券合手有东说念主会议审议并决定的其他事项 ①公司董事会； ②单独或测度合手有本次可转债未偿还债券面值总额 10%以上的债券合手有东说念主 书面提议； ③受托经管东说念主； ④法律、律例、中国证监会规则的其他机构或东说念主士。 （十八）本次召募资金用途 本次刊行可转债召募资金总额（含刊行用度）为东说念主民币 11.39 亿元，扣除 刊行用度后的召募资金净额将用于以下状貌： 单元：万元 拟插足召募 序号 状貌称呼 投资总额 资金额 测度 128，900.00 113，900.00 要是本次试验召募资金净额少于拟插足召募资金额，不及部分公司将自筹 处分。召募资金到位之前，公司将把柄状貌进程的试验情况以自筹资金先行投 入，并在召募资金到位后赐与置换。 （十九）担保事项 本次可转债不提供担保。 （二十）债券受托经管东说念主：中国海外金融股份有限公司。 三、债券评级情况 把柄中证鹏元资信评估股份有限公司于 2021 年 11 月 24 日出具的《北京九 强生物技巧股份有限公司创业板向不特定对象刊行可退换公司债券信用评级报 告》（中鹏信评【2021】第 Z【1521】号 01），九强生物主体长期信用品级为 AA-，评级量度为自由，本次可转债信用品级为 AA-。 中证鹏元资信评估股份有限公司于 2022 年 7 月 29 日出具了《2022 年北京 九强生物技巧股份有限公司创业板向不特定对象刊行可退换公司债券 2022 年跟 踪评级薪金》（中鹏信评【2022】追踪第【1343】号 01），看护公司主体信用 品级为“AA-”；评级量度为“自由”；看护“九强转债”债券信用品级为 “AA-”。本次评级遵守较上次莫得变化。 中证鹏元资信评估股份有限公司于 2023 年 6 月 16 日出具了《2022 年北京 九强生物技巧股份有限公司创业板向不特定对象刊行可退换公司债券 2023 年跟 踪评级薪金》（中鹏信评【2023】追踪第【466】号 01），看护公司主体信用等 级 为“AA-”；评级量度为 “自由 ”；看护 “九强转债 ”债券信用品级为 “AA-”。本次评级遵守较上次莫得变化。 第二节 债券受托经管东说念主履行职责情况 中金公司看成北京九强生物技巧股份有限公司公开刊行可退换公司债券的 债券受托经管东说念主，严格按照《经管方针》《公司债券受托经管东说念主执业行动准则》 《召募确认书》及《受托经管条约》等规则和商定履行返璧券受托经管东说念主的各 项职责。存续期内，中金公司对公司及本期债券情况进行合手续追踪和监督，密 切和蔼公司的谋略情况、财务情况、资信情景，以及偿债保险措施的实施情况 等，监督公司召募资金的收受、存储、划转与本息偿付情况，切实爱戴债券合手 有东说念主利益。中金公司遴荐的核查措檀越要包括： 第三节 刊行东说念主年度谋略情况和财务情况 一、刊行东说念主基本情况 公司称呼（汉文）：北京九强生物技巧股份有限公司 公司称呼（英文）：Beijing Strong Biotechnologies， Inc 汉文简称：九强生物 往常股股票上市地：深圳证券交游所 往常股股票简称：九强生物 往常股股票代码：300406 可转债上市地：深圳证券交游所 可转债债券简称：九强转债 可转债债券代码：123150 法定代表东说念主：邹左军 董事会文书：王建民 缔造日期：2001 年 3 月 29 日 注册地址：北京市海淀区花坛东路 15 号旷怡大厦 5 层 调和社会信用代码：911100008020705889 邮政编码：100191 推敲电话：010-82247199 传真号码：010-82012812 公司网址：http://www.bsbe.com.cn/ 电子邮箱：jiuqiangzhengquan@bsbe.com.cn 谋略范围：推敲、开发医疗器械、体外会诊试剂、电子开荒；销售医疗器 械Ⅰ、Ⅱ类、自产产物；批发电子开荒；佣金代理（拍卖之外）；货品相差口 （不触及国营营业经管商品，触及配额、许可证经管商品的，按照国度关系规 定办理肯求）；技巧询查、技巧办事、技巧培训、技巧转让；坐褥医疗器械 （以医疗器械坐褥许可证为准）；销售医疗器械Ⅲ类。（阛阓主体照章自主选 择谋略状貌，开展谋略行为；该企业于 2009 年 11 月 06 日由内资企业变更为外 商投资企业；坐褥医疗器械（以医疗器械坐褥许可证为准）、销售第三类医疗 器械以及照章须经批准的状貌，经相干部门批准后依批准的内容开展谋略行为； 不得从事国度和本市产业战略艰涩和限定类状貌的谋略行为。） 二、刊行东说念主 2023 年度谋略情况及财务情景 （一）公司坐褥谋略情况 九强生物是一家以生化会诊、血凝检测、血型检测和肿瘤病理检测的研发、 坐褥和销售为主营业务的高成长型企业，是我国体外会诊行业的首先企业，也 是我国生化会诊、血凝检测、肿瘤免疫组化检测产物最皆全的坐褥厂商之一。 在生化规模，公司现已建筑起化学法、酶法（含轮回酶法）、往常免疫比浊法、 胶乳增强免疫比浊法、克隆酶供体酶免疫测定技巧（CEDIA）、酶增强免疫测 定技巧（EMIT）等生化研发平台；基于底物显色法、比浊法、凝固法的血凝检 测试剂研发平台和其配套的仪器研发、坐褥平台，以及基于微柱凝胶法的血型 试剂及配套仪器研发平台。在肿瘤病理规模，公司产物基本隐藏病院病理科日 常肿瘤病领会诊和阔别会诊所需试剂和免疫组化全自动化病理染色系统，并已 建筑起单克隆抗体制备技巧、全自动化病理检测系统和荧光原位杂交中分子病 理检测试剂、仪器推敲平台，积极向分子病领会诊规模拓展并探索多元化办事 和技巧路子。 （二）公司财务情景 单元：万元 状貌 2023 年 2022 年 今年比上年增减 营业收入 174，162.67 151，087.19 15.27% 包摄于上市公司鼓动的净利润 52，374.28 38，909.76 34.60% 包摄于上市公司鼓动的扣除非 继续性损益的净利润 谋略行为产生的现款流量净额 58，509.35 39，616.59 47.69% 状貌 2023 年 2022 年 今年比上年增减 基本每股收益（元/股） 0.90 0.67 34.33% 稀释每股收益（元/股） 0.88 0.67 31.34% 加权平均净钞票收益率 14.93% 12.66% 2.27% 状貌 2023 年末 2022 年末 今年末比上年末增减 钞票总额 517，574.88 461，286.21 12.20% 包摄于上市公司鼓动的净钞票 372，459.19 327，119.75 13.86% 试剂销售增长。与此同期公司不停加大阛阓开拓力度，拓展销售渠说念，寻求新 的经济增长点。同期，以阛阓为导向，进一步加大研发插足，不停翻新产物， 丰富产物结构。2023 年度，公司结果营业收入为 174，162.67 万元，比客岁同期 增长 15.27%；包摄于母公司往常鼓动的净利润为 52，374.28 万元，比客岁同期增 长 34.60%；包摄于上市公司鼓动的通盘者权益测度为 372，459.19 万元，比客岁 同期增长 13.86%。 第四节 刊行东说念主召募资金使用及专项账户运作与核查情况 一、公开刊行可退换公司债券召募资金基本情况 经中国证券监督经管委员会《对于答应北京九强生物技巧股份有限公司向 不特定对象刊行可退换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]1081 号）答应 注册肯求，公司本次向不特定对象刊行可退换公司债券 11，390，000 张，刊行价 格为每张面值 100 元东说念主民币，按面值刊行，召募资金总额为东说念主民币 113，900.00 万 元。本次召募资金在扣除已支付的承销及保荐用度东说念主民币 9，681，500.00 元后（不 包含承销保荐费升值税进项税额为东说念主民币 580，890.00 元），本次可退换公司债 券主承销商中金公司已于 2022 年 7 月 6 日将东说念主民币 1，129，318，500.00 元划至公司 指定账户。经审验，扣除审计验资费、讼师费、资信评级费、评估费及信息披 露用度等其他刊行用度测度东说念主民币 2，611，450.00 元，加上审计验资费、讼师费、 资信评级费、评估费及信息露馅用度等其他刊行用度可抵扣升值税进项税额合 计东说念主民币 147，694.28 元，试验召募资金净额为东说念主民币 1，126，854，744.28 元。 上述召募资金到位情况一经北京兴华管帐师事务所（罕见往常联合）于 会兴验字第 19000003 号）考据。 结果 2023 年 12 月 31 日，公司召募资金使用和结余情况如下： 单元：元 状貌 金额 召募资金净额 1，126，854，744.28 减：置换事先插足召募资金 797，500，000.00 减：补充流动性资金 329，459，293.02 加：银行利息扣减手续费后金额 104，548.74 结果 2023 年 12 月 31 日召募资金专户余额 - 结果 2023 年 12 月 31 日，公司可退换公司债券召募资金余额为 0.00 元，募 集资金账户已于 2023 年 3 月销户。 二、本次可退换公司债券召募资金试验使用情况 （一）召募资金投资状貌的资金使用情况 结果 2023 年 12 月 31 日，本次可转债召募资金使用情况如下： 本期可转债召募资金使用情况对照表 单元：东说念主民币万元 召募资金总额 112，685.47 今年度插足召募资金总额 10.46 薪金期内变更用途的召募资金总额 - 累计变更用途的召募资金总额 - 已累计插足召募资金总额 112，695.93 累计变更用途的召募资金总额比例 - 是否已 结果期末投 状貌可行 变更项 状貌达到预 今年度 是否达 承诺投资状貌和超募 召募资金承 调治后投资 今年度插足 结果期末累计 资进程 性是否发 目（含 定可使用状 结果的 到量度 资金投向 诺投资总额 总额(1) 金额 插足金额(2) （%）(3)＝ 生紧要变 部分变 态日期 效益 效益 (2)/(1) 化 更） 承诺投资状貌 物技巧开发有限公司 否 79，750.00 79，750.00 0.00 79，750.00 100.00% 2022/9/30 - - 否 承诺投资状貌小计 112，685.47 112，685.47 10.46 112，695.93 100.01% - - - - 超募资金投向 - - - - - 超募资金投向小计 - - - - - - - - - 测度 112，685.47 112，685.47 10.46 112，695.93 100.01% 未达到筹划进程或量度收益的情况和原因 不适用 状貌可行性发生紧要变化的情况确认 无 超募资金的金额、用途及使用解析情况 不适用 召募资金投资状貌实施处所变更情况 无 召募资金投资状貌实施口头调治情况 无 召募资金投资状貌先期插足及置换情况 告》，2022 年 7 月使用召募资金 7.975 亿元置换了事先插足召募资金状貌的自有资金。 用闲置召募资金暂时补充流动资金情况 无 状貌实施出现召募资金结余的金额及原因 无 尚未使用的召募资金用途及行止 无 公司由于用召募资金置换事先插足召募资金状貌的自有资金后，才补充履行相干审议程 召募资金使用及露馅中存在的问题或其他情况 序和信息露馅义务，2022 年 8 月 25 日收到了深圳交游所的监管函。 （二）召募资金投资状貌先期插足及置换情况 通过了《对于使用召募资金置换已事先插足募投状貌自筹资金的议案》。董事 会答应公司使用召募资金 79，750.00 万元置换事先插足募投状貌自筹资金。 经核查，独处董事以为：公司本次召募资金置换的时代距召募资金到账时 间未卓绝 6 个月，北京兴华管帐师事务所（罕见往常联合）已出具鉴证薪金， 而且公司已履行相应的决策法子，本次召募资金置换不影响募投状貌的正常进 行，不存在编削或变相编削召募资金投向、用途及挫伤鼓动利益的情形，相宜 《上市公司监管引诱第 2 号——上市公司召募资金经管和使用的监管要求》 《深圳证券交游所上市公司自律监管引诱第 2 号——创业板上市公司次序运作》 等法律律例、次序性文献的相干规则。因此，咱们一致答应公司使用召募资金 置换事先插足募投状貌自筹资金。 通过了《对于使用召募资金置换已事先插足募投状貌自筹资金的议案》。监事 会以为：把柄《上市公司监管引诱第 2 号——上市公司召募资金经管和使用的 监管要求》《深圳证券交游所创业板股票上市功令》《深圳证券交游所上市公 司自律监管引诱第 2 号——创业板上市公司次序运作》等关系规则，公司本次 使用召募资金置换事先插足募投状貌自筹资金，置换时代距召募资金到账时代 未卓绝 6 个月，不影响募投状貌的正常实施，不存在编削或变相编削召募资金 投向的和挫伤鼓动利益的情形，相宜公司坐褥谋略需要和整体鼓动的利益。 经核查，保荐机构中国海外金融股份有限公司以为：公司本次使用召募资 金置换事先插足募投状貌自筹资金 79，750.00 万元，置换金额与事先插足的自筹 资金数额一致。天然公司未履行审议法子先行完成资金置换，但公司实时自查 发现问题，积极团结保荐机构核查。结果当今，本次召募资金使用行动已履行 了必要的审批法子，相宜相干法律律例及深圳证券交游所相干功令的规则，未 影响召募资金投资筹划的正常履行，不存在变相编削召募资金用途或挫伤鼓动 利益的情形。基于以上主张，保荐机构答应九强生物本次以召募资金置换事先 插足召募资金投资状貌自筹资金。 经核查，北京兴华管帐师事务所（罕见往常联合）以为：九强生物经管层 编制的《北京九强生物技巧股份有限公司以自筹资金事先插足召募资金投资项 目情况的专项确认》相宜《深圳证券交游所上市公司自律监管引诱第 2 号—— 创业板上市公司次序运作》等关系法律、律例和轨制的相干规则，与试验情况 相符。 三、召募资金专项账户运作情况与核查情况 （一）召募资金存放和经管情况 公司于 2022 年 6 月 21 日同保荐机构中金公司与祥瑞银行股份有限公司北京 分行缔结了《召募资金三方监管条约》。公司把柄《上市公司监管引诱第 2 号 ——上市公司召募资金经管和使用的监管要求》《深圳证券交游所创业板股票 上市功令》以及公司《召募资金使用经管轨制》的规则存放、使用和经管召募 资金，在银行开设了召募资金专项账户，实行专户存储，专款专用。 （二）召募资金使用情况 结果 2023 年 12 月 31 日，配资平台公司召募资金使用和结余情况如下： 单元：元 状貌 金额 召募资金净额 1，126，854，744.28 减：置换事先插足召募资金 797，500，000.00 减：补充流动性资金 329，459，293.02 加：银行利息扣减手续费后金额 104，548.74 结果 2023 年 12 月 31 日召募资金专户余额 - 事先插足募投状貌自筹资金 79，750.00 万元，置换金额与事先插足的自筹资金数 额一致；天然公司未履行审议法子先行完成资金置换，但公司实时自查发现问 题，积极团结保荐机构核查。2022 年 8 月，公司对使用召募资金置换事先插足 募投状貌自筹资金行动履行了必要的审批法子，相宜相干法律律例及深圳证券 交游所相干功令的规则，未影响召募资金投资筹划的正常履行，不存在变相改 变召募资金用途或挫伤鼓动利益的情形。 （三）召募资金专户销户情况 结果 2023 年 3 月 1 日，公司鉴于公司召募资金已按照规则使用罢了，把柄 召募资金存放及使用的相干功令，公司将上述召募资金专户结息测度东说念主民币 金专户刊出后，公司与保荐机构及召募资金专户存储银行签署的《召募资金三 方监管条约》相应停止。 第五节 表里部增信机制、偿债保险措施的灵验性分析 一、增信机制 本期“九强转债”未提供担保措施。要是可转债存续时代出现对公司谋略 经管和偿债才智有紧要负面影响的事件，可转债可能因未提供担保而增多兑付 风险，请投资者尽头和蔼。 二、刊行东说念主偿债保险措施及灵验性分析 （一）刊行东说念主偿债保险措施 （二）刊行东说念主偿债保险措施的灵验性分析 经 2021 年第二次临时鼓动大会审议通过，刊行东说念主制定了《北京九强生物技 术股份有限公司可退换公司债券合手有东说念主会议功令》，明确商定返璧券合手有东说念主通 过债券合手有东说念主会议应用权力的范围、法子和其他要紧事项，为保险本次债券的 本息实时足额偿付作念出了合理的轨制安排。 公司已建筑了召募资金经管的相干轨制并指定了召募资金专项账户，用于 本次可退换公司债券召募资金的收受、存储、划转与本息偿付，账户实行专户 经管、专款专用。 刊行东说念主已与中金公司签署了《受托经管条约》。中金公司看成本期债券的 受托经管东说念主，通过合手续和蔼刊行东说念主资信情况、依期查阅公司公开露馅的依期报 告、收罗刊行东说念主召募资金专项账户对账单、现场检查等口头履行受托经管职责， 爱戴债券合手有东说念主权益。 薪金期内，刊行东说念主恪守真正、准确、齐全的信息露馅原则，按《受托经管 条约》及中国证监会的关系规则进行紧要事项信息露馅，使刊行东说念主偿债才智、 召募资金使用等情况受到债券合手有东说念主、债券受托经管东说念主和鼓动的监督，审视偿 债风险。 结果 2023 年 12 月 31 日，刊行东说念主严格按照召募确认书的商定践诺偿债保险 措施，或者灵验保险公司债券本息的偿付。 第六节 刊行东说念主偿债保险措施的践诺情况以及公司债券的本 息偿付情况 一、本期债券偿债保险措施践诺情况 薪金期内，上述偿债保险措施未发生变化。结果本受托经管东说念主薪金出具日， 刊行东说念主不存在不按商定践诺本期债券偿债保险措施的情形。 二、本息偿付情况 把柄本期债券要求的规则，每年的付息日为本次刊行的可转债刊行首日起 每满一年确当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个交游日，顺 缓时代不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。 本次可转债的第一个付息日为 2023 年 6 月 30 日，计息时代为 2022 年 6 月 利息，每 10 张“九强转债”（面值 1，000.00 元）利息为 3.00 元（含税）。 第七节 债券合手有东说念主会议召开情况 有东说念主会议。 第八节 刊行东说念主偿债意愿和偿债才智分析 一、偿债意愿分析 薪金期内，刊行东说念主按时还本付息，不存在违约或蔓延兑付的情形，刊行东说念主 偿债意愿较强。 二、偿债才智分析 近两年，刊行东说念主主要偿债才智方针如下表所示： 主要财务方针 2023 年末 2022 年末 本期比上年同期增减 钞票欠债率 28.10% 29.14% 下落 1.04 个百分点 流动比率 7.86 6.94 13.26% 速动比率 7.08 6.20 14.19% 从短期方针来看，最近两年末，公司流动比率分歧为 6.94 和 7.86，速动比 率分歧为 6.20 和 7.08，2023 年末流动比率与速动比率较上年末有所高潮。 从长期方针来看，最近两年公司钞票欠债率分歧为 29.14%和 28.10%，2023 年末钞票欠债率较 2022 年末有所下落。 试剂销售增长。与此同期公司不停加大阛阓开拓力度，拓展销售渠说念，寻求新 的经济增长点。同期，以阛阓为导向，进一步加大研发插足，不停翻新产物， 丰富产物结构。2023 年度，公司结果营业收入为 174，162.67 万元，比客岁同期 增长 15.27%；包摄于母公司往常鼓动的净利润为 52，374.28 万元，比客岁同期增 长 34.60%；包摄于上市公司鼓动的通盘者权益测度为 372，459.19 万元，比客岁 同期增长 13.86%。总体上，薪金期内刊行东说念主谋略情况细腻，偿债才智未发生重 大不利变化，偿债意愿较强。 第九节 本次债券的追踪评级情况 把柄中证鹏元资信评估股份有限公司于 2021 年 11 月 24 日出具的《北京九 强生物技巧股份有限公司创业板向不特定对象刊行可退换公司债券信用评级报 告》（中鹏信评【2021】第 Z【1521】号 01），九强生物主体长期信用品级为 AA-，评级量度为自由，本次可转债信用品级为 AA-。 中证鹏元资信评估股份有限公司于 2022 年 7 月 29 日出具了《2022 年北京 九强生物技巧股份有限公司创业板向不特定对象刊行可退换公司债券 2022 年跟 踪评级薪金》（中鹏信评【2022】追踪第【1343】号 01），看护公司主体信用 品级为“AA-”；评级量度为“自由”；看护“九强转债”债券信用品级为 “AA-”。本次评级遵守较上次莫得变化。 中证鹏元资信评估股份有限公司于 2023 年 6 月 16 日出具了《2022 年北京 九强生物技巧股份有限公司创业板向不特定对象刊行可退换公司债券 2023 年跟 踪评级薪金》（中鹏信评【2023】追踪第【466】号 01），看护公司主体信用 品级为“AA-”；评级量度为“自由”；看护“九强转债”债券信用品级为 “AA-”。本次评级遵守较上次莫得变化。 第十节 债券合手有东说念主权益有紧要影响的其他事项 一、是否发生债券受托经管条约及《公司债券受托经管东说念主执业 行动准则》第十二条的紧要事项 把柄刊行东说念主与中金公司签署的《对于向不特定对象刊行可退换公司债券之 债券受托经管条约》第 3.4 条规则，如无罕见确认甲方系指本次可转债刊行东说念主： “本期债券存续期内，发生以下任何事项，甲方应当在三（3）个责任日内 书面奉告乙方，并把柄乙方要求合手续书面奉告事件解析和遵守： （一）甲方公司称呼变更，股权结构、谋略方针、谋略范围或坐褥谋略外 部条件等发生紧要变化； （二）甲方可能影响其偿付才智的主要钞票被查封、扣押、冻结； （三）甲方出售、转让、典质、质押、报废、无偿划转主要钞票以及紧要 投资行动或发生紧要钞票重组；或甲方丧失对要紧子公司的试验限度权； （四）甲方烧毁债权、财产或其他导致刊行东说念主发生卓绝上年末净钞票 10% 的紧要亏蚀； （五）甲方昔时累计新增借款或者对外提供担保卓绝上年末净钞票的 20%， 或一次承担他东说念主债务卓绝上年末净钞票 10%； （六）甲方发生未能清偿到期债务的违约情况；或甲方震动债券清偿义务； （七）甲方触及紧要诉讼、仲裁事项，受到刑事处罚、紧要行政处罚、行 政监管措施、阛阓自律组织作出的债券业务相干刑事职守，或者存在严重失信行动； （八）甲方分配股利，作出减资、归并、分立、闭幕及肯求停业的决定或 照章进入停业法子、被责令关闭； （九）刊行东说念主或者其董事、监事、高档经管东说念主员或者履行同等职责的东说念主员 涉嫌罪人或者紧要坐法、失信行动，或者刊行东说念主董事、监事、高档经管东说念主员或 者履行同等职责的东说念主员无法履行职责或者发生紧要变动； （十）甲方涉嫌坐法违章或罪人被照章立案探望，甲方的法定代表东说念主、控 股鼓动、试验限度东说念主、董事、监事、高档经管东说念主员涉嫌坐法违章或罪人被有权 机关探望、被照章遴荐强制措施，或者存在严重失信行动； （十一）甲方发生可能导致不相宜债券上市条件的紧要变化； （十二）甲方主体或债券信用评级发生变化； （十三）担保东说念主（如有）、担保物（如有）或者其他偿债保险（如有）措 施发生紧要变化； （十四）甲方未能或量度不成按时、足额支付本期债券的利息和/或本金； （十五）甲方提议紧要债务重组决策等可能导致偿债才智发生紧要不利变 化的事项； （十六）本次债券可能被停止提供交游或上市办事的； （十七）任何甲方布告存在不实纪录、误导性阐发或者紧要遗漏； （十八）甲方或其归并报表范围内的子公司的任何证券可能被或已被停止 提供交游或上市/转让办事； （十九）甲方的控股鼓动、试验限度东说念主、三分之一以上的董事、三分之二 以上的监事、董事长、总司理或具有同等职责的东说念主员发生变动；甲方的法定代 表东说念主、董事长、总司理或具有同等职责的东说念主员无法履行职责； （二十）甲方拟变更或者未能履行召募确认书的商定； （二十一）甲方拟变更财务薪金审计机构、债券受托经管东说念主或具有同等职 责的机构、信用评级机构； （二十二）甲方股权、谋略权触及被拜托经管； （二十三）甲方触及需要确认的阛阓外传； （二十四）《中华东说念主民共和国证券法》第八十条第二款、第八十一条第二 款规则的紧要事件； （二十五）因配股、增发、送股、派息、分立、减资过甚他原因引起甲方 股份变动，需要调治转股价钱，或者依据召募确认书商定的转股价钱向下修正 要求修正转股价钱； （二十六）召募确认书商定的赎回条件触发，甲方决定赎回或者不赎回； （二十七）可转债退换为股票的数额累计达到可转债首先转股前甲方已发 行股票总额的百分之十； （二十八）未退换的可转债总额少于三千万元； （二十九）可转债担保东说念主（如有）发生紧要钞票变动、紧要诉讼、归并、 分立等情况； （三十）发生召募确认书商定或公司承诺的其他应当露馅事项或其他对债 券合手有东说念主作出投资决策或对债券合手有东说念主权益有紧要影响的事项；或 （三十一）法律、律例和功令规则的其他情形。” 把柄中国证券业协会《公司债券受托经管东说念主执业行动准则》第十二条规则： “在公司债券存续期内，受托经管东说念主应当合手续和蔼刊行东说念主的资信情景，监 测刊行东说念主是否出现以下紧要事项： （一）刊行东说念主称呼变更、股权结构或坐褥谋略情景发生紧要变化； （二）刊行东说念主变更财务薪金审计机构、资信评级机构； （三）刊行东说念主三分之一以上董事、三分之二以上监事、董事长、总司理或 具有同等职责的东说念主员发生变动； （四）刊行东说念主法定代表东说念主、董事长、总司理或具有同等职责的东说念主员无法履 行职责； （五）刊行东说念主控股鼓动或者试验限度东说念主变更； （六）刊行东说念主发生紧要钞票典质、质押、出售、转让、报废、无偿划转以 及紧要投资行动或紧要钞票重组； （七）刊行东说念主发生卓绝上年末净钞票百分之十的紧要亏蚀； （八）刊行东说念主烧毁债权或者财产卓绝上年末净钞票的百分之十； （九）刊行东说念主股权、谋略权触及被拜托经管； （十）刊行东说念主丧失对要紧子公司的试验限度权； （十一）刊行东说念主主体或债券信用评级发生变化，或者债券担保情况发生变 更； （十二）刊行东说念主震动债券清偿义务； （十三）刊行东说念主一次承担他东说念主债务卓绝上年末净钞票百分之十，或者新增 借款、对外提供担保卓绝上年末净钞票的百分之二十； （十四）刊行东说念主未能清偿到期债务或进行债务重组； （十五）刊行东说念主涉嫌坐法违章被有权机关探望，受到刑事处罚、紧要行政 处罚或行政监管措施、阛阓自律组织作出的债券业务相干的刑事职守，或者存在严 重失信行动； （十六）刊行东说念主法定代表东说念主、控股鼓动、试验限度东说念主、董事、监事、高档 经管东说念主员涉嫌坐法违章被有权机关探望、遴荐强制措施，或者存在严重失信行 为； （十七）刊行东说念主触及紧要诉讼、仲裁事项； （十八）刊行东说念主出现可能影响其偿债才智的钞票被查封、扣押或冻结的情 况； （十九）刊行东说念主分配股利，作出减资、归并、分立、闭幕及肯求停业的决 定，或者照章进入停业法子、被责令关闭； （二十）刊行东说念主触及需要确认的阛阓外传； （二十一）召募确认书商定或刊行东说念主承诺的其他应当露馅事项； （二十二）其他可能影响刊行东说念主偿债才智或债券合手有东说念主权益的事项。 出现以上情形时，受托经管东说念主应当按照规则和商定履行受托经管职责。” 把柄《北京九强生物技巧股份有限公司对于“九强转债”转股价钱调治的 公告》，公司因权益分配及股权引发筹划实施等原因调治“九强转债”转股价 格，中金公司看成本期债券的受托经管东说念主出具了《北京九强生物技巧股份有限 公司 2022 年公开刊行可退换公司债券第一次临时受托经事迹务薪金（2023 年 度）》，已提醒投资者和蔼本期债券的相干风险。除此之外，刊行东说念主今年度未 发生《对于向不特定对象刊行可退换公司债券之债券受托经管条约》第 3.4 条及 《公司债券受托经管东说念主执业行动准则》第十二条列明的其他紧要事项。 二、转股价钱调治 经中国证券监督经管委员会证监许可[2022]1081 号文答应注册，公司于 元，刊行总额 113，900.00 万元。公司 113，900.00 万元可退换公司债券于 2022 年 九强转债存续期 6 年，转股起止日期自 2023 年 1 月 6 日至 2028 年 6 月 29 日， 驱动转股价钱为 17.63 元/股。 公司实施的2022年年度权益分配决策如下：把柄《深圳证券交游所上市公 司回购股份实施笃定》，回购专用账户中的股份不享有意润分配权力，因此， 公司回购专用账户中的回购股份2，867，000股不参与本次权益分配。公司本次实 际 现 金分成的总 金额 =试验参与分配的股 本 ×分配比例，即 58，598，202.80 元 =585，982，028股（总股本588，849，028股减去公司回购专用证券账户不参与分配的 股份2，867，000股）×0.1000000元/股。因公司回购股份不参与分成，本次权益分 派实施后，把柄股票市值不变原则，实施权益分配前后公司总股本保合手不变， 现款分成总额分担到每一股的比例将减小，因此，本次权益分配实施后除权除 息价钱盘算时，每股现款红利应以0.0995131元/股盘算。（每股现款红利=现款 分成总额/总股本，即0.0995131元/股=58，598，202.80元÷588，849，028）。具体内 容详见公司于2023年5月15日露馅于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《2022年年度权益分配实施公告》（公告编号：2023-039）。 把柄《召募确认书》相干要求及上述利润分配决策情况，公司将调治“九 强转债”转股价钱，具体调治情况如下： P1=P0-D =17.63-0.0995131 =17.5304869 ≈17.53（保留到一丝点后2位） 其中：P1为调治后转股价，P0为调治前转股价，D为每股派送现款股利。 综上，“九强转债”的转股价钱将由原17.63元/股调治为17.53元/股，调治后的 转股价钱自2023年5月22日（权益分配除权除息日）起告成。 经中国证券监督经管委员会《对于答应北京九强生物技巧股份有限公司向 不特定对象刊行可退换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]1081号）答应 注册，公司于2022年6月30日向不特定对象刊行可退换公司债券11，390，000张， 发 行 价 格 为 每 张 面 值 100 元 东说念主 民 币 ， 按 面 值 发 行 ， 募 集 资 金 共 计 东说念主 民 币 交游，债券代码“123150”，债券简称“九强转债”，转股期自可转债刊行结 束之日（2022年7月6日）满六个月后的第一个交游日（2023年1月6日）起至可 转债到期日（2028年6月29日）止。结果2023年4月18日，上述可转债累计转股 数目为6，728股。据此，公司股份总额增多6，728股。 公司于2023年4月19日召开了第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关 于回购刊出第四期限定性股票引发筹划部分限定性股票的议案》。答应公司回 购刊出第四期限定性股票引发筹划部分已获授但尚未铲除限售的限定性股票 把柄《上市公司股权引发经管方针》、《深圳证券交游所创业板上市公司 自律监管指南第1号业务办理》、《第四期限定性股票引发筹划（草案）》等有 关规则，以公司2021年营业收入（“营业收入”方针以经审计的归并报表主营 业务收入看成盘算依据，不包含福州迈荣达物技巧开发有限公司结果的营业收 入）为基数，2022年营业收入增长率低于16%，公司第四期限定性股票引发计 划初度及预留授予第二个铲除限售期公司层面事迹捕快不达标，且初度授予的 引发对象中有2东说念主因个东说念主原因已下野，不再具备引发对象阅历，公司拟相应回购 刊出本引发筹划初度授予但尚未铲除限售的限定性股票1，129，732股，其中因公 司层面事迹捕快不达标原因刊出1，106，431股，因下野原因刊出23，301股。同期 拟相应回购刊出本引发筹划预留授予但尚未铲除限售的限定性股票291，173股， 回购价钱为7.64元/股。具体内容详见公司于2023年4月20日在中国证监会指定的 创业板信息露馅网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上露馅的《对于回购刊出 第四期限定性股票引发筹划部分限定性股票的公告》（公告编号：2023-025）、 《对于变更注册本钱并纠正的公告》（公告编号：2023-026）。 把柄《召募确认书》相干要求，转股价钱调治不包括因本次可转债转股而 增多的股本。同期若公司实施回购刊出股份事项，该事项适用增发新股或配股 的调治公式，公司将调治“九强转债”转股价钱。本次股份刊出前总股本为 P0=17.53元/股 A=7.64元/股 k=1，420，905/589，866，309=-0.2409% P1=(P0+A×k)/(1+k) =（17.53+7.64×（-0.2409%））/（1-0.2409%） =17.553881145735 ≈17.55元/股（保留一丝点后两位） 其中：P1为调治后转股价，P0为调治前转股价，n为送股或转增股本率，A 为增发新股价或配股价，k为增发新股或配股率，D为每股派送现款股利。 综上，“九强转债”的转股价钱将由原17.53元/股调治为17.55元/股，调治 后的转股价钱自2023年7月6日起告成。 上述转股价钱调治事项相宜本期债券《召募确认书》的商定，未对刊行东说念主 日常谋略及偿债才智组成影响。 三、赎回、转股价钱向下修正及回售要求践诺情况 公司股票（九强生物，300406）自 2023 年 4 月 26 日至 2023 年 6 月 9 日期 间，公司股票已缓和在职意结合三十个交游日中至少有十五个交游日的收盘价 格不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），把柄《召募确认书》的相干商定， 已触发“九强转债”的有条件赎回要求。2023 年 6 月 9 日，公司第四届董事会 第三十二次（临时）会议以现场辘集通信口头在北京市海淀区花坛东路 15 号旷 怡大厦 5 层公司会议室召开。本次会议经投票表决，审议通过了《对于不提前 赎回“九强转债”的议案》。洽商到“九强转债”自 2023 年 1 月 6 日起初先转 股，转股时代相对较短，同期辘集现时的阛阓情况及公司试验情况，出于保护 投资者利益的洽商，董事会决定本次不应用“九强转债”的提前赎回权力，不 提前赎回“九强转债”。同期把柄中国证券监督经管委员会《可退换公司债券 经管方针》及深圳证券交游所相干要求，公司决定自 2023 年 6 月 10 日至 2023 年 9 月 9 日，“九强转债”如再次触发有条件赎回要求时，公司均不应用提前 赎回权力。以 2023 年 9 月 9 日后的首个交游日从头起算，若“九强转债”再次 触发赎回要求，届时公司董事会将再次召开会议决定是否应用“九强转债”的 提前赎回权力。 结果本受托经管薪金出具日，刊行东说念主未触发本次可转债的转股价钱向下修 正及回售要求。 四、其他 结果本受托经管薪金出具日，刊行东说念主认真九强转债的相处事务专东说念主未发生 变化，且不触及召募确认书中商定的其他义务。 （以下无正文） （本页无正文，为《北京九强生物技巧股份有限公司向不特定对象刊行可退换 公司债券受托经事迹务薪金（2023 年度）》之盖印页） 债券受托经管东说念主：中国海外金融股份有限公司 年 月 日