栏目分类
热点资讯
华懋科技: 华懋科技对于“华懋转债”2024年付息公告
发布日期：2024-09-10 08:14 点击次数：82
证券代码：603306 证券简称：华懋科技 公告编号：2024-078 债券代码：113677 债券简称：华懋转债 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 对于“华懋转债”2024 年付息公告 本公司董事会及合座董事保证本公告内容不存在职何失实记录、误导性陈 述大略紧要遗漏，并对其内容的真正性、准确性和完好性承担法律累赘。 紧要内容教导： ?可转债付息债权登记日：2024 年 9 月 13 日 ?可转债除息日：2024 年 9 月 18 日 ?可转债兑息日：2024 年 9 月 18 日（由于 2024 年 9 月 14 日为非往复日， 可转债付息日顺延至 2024 年 9 月 18 日；顺延本领不另付息。） 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 9 月 《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司向不特定对象刊行可转念公司债券召募 证实书（刊行稿）》（以下简称“召募证实书”）操办要求的章程，现将操干事项 公告如下： 一、可转债刊行上市情况 （一）债券称号：华懋（厦门）新材料科技股份有限公司可转念公司债券 （二）刊行日历：2023 年 9 月 14 日 （三）刊行数目：1，050 万张 （四）票面金额和刊行价钱：本次刊行的可转债每张面值 100 元东说念主民币，按 面值刊行。 （五）刊行总和：东说念主民币 10.50 亿元 （六）票面利率：第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、 第五年 1.80%、第六年 2.00%。 （七）债券期限：自愿行之日起 6 年，即自 2023 年 9 月 14 日至 2029 年 9 月 13 日。 （八）上市日历：2023 年 10 月 12 日 （九）债券代码：113677 （十）债券简称：华懋转债 （十一）债券类型：可转念为公司 A 股股票的可转念公司债券 （十二）转股期限：本次刊行的可转念公司债券转股期自愿行终了之日起满 六个月后的第一个往复日起至可转债到期日止，即 2024 年 3 月 20 日至 2029 年 付息款项不另计息）。 （十三）转股价钱：运转转股价钱为 34.18 元/股，历经两次转股价钱调理， 现转股价钱为 33.96 元/股。 （十四）还本付息的期限和样式：本次刊行的可转债遴选每年付息一次的付 息样式，到期反璧未转股的可转债本金和临了一年利息。 （1）年利息策画 年利息指可转念公司债券抓有东说念主按抓有的可转念公司债券票面总金额自可 转念公司债券刊行首日起每满一年可享受确当期利息。 年利息的策画公式为：I=B×i I：指年利息额； B：指本次刊行的可转念公司债券抓有东说念主在计息年度（以下简称“曩昔”或 “每年”）付息债权登记日抓有的可转念公司债券票面总金额； i：指可转念公司债券确曩昔票面利率。 （2）付息样式 ①本次刊行的可转念公司债券遴选每年付息一次的付息样式，计息肇始日为 可转念公司债券刊行首日，即 2023 年 9 月 14 日（T 日）。 ②付息日：每年的付息日为本次刊行的可转念公司债券刊行首日起每满一年 确当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个责任日，顺延本领不另 付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。 ③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一往复日，公 司将在每年付息日之后的五个往复日内支付曩昔利息。在付息债权登记日前（包 括付息债权登记日）苦求转念成公司股票的可转念公司债券，公司不再向其抓有 东说念主支付本计息年度及以后计息年度的利息。 ④可转念公司债券抓有东说念主所赢得利息收入的应酬税项由抓有东说念主承担。 （十五）信用评级情况：字据东方金诚国外信用评估有限公司于 2024 年 6 月 24 日出具的《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司主体及操办债项 2024 年 度追踪评级领路》，公司主体信用评级效果为“AA-”，“华懋转债”评级效果为 “AA-”，评级瞻望为“自如”。 （十六）信用评级机构：东方金诚国外信用评估有限公司 （十七）担保情况：无 （十八）登记、托管、托福债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司。 二、本次付息决议 字据《召募证实书》的商定，本次付息为“华懋转债”第一年付息，计息期 间为 2023 年 9 月 14 日至 2024 年 9 月 13 日。今年度票面利息 0.30%（含税）， 即每张面值东说念主民币 100 元的可转念公司债券兑息金额为东说念主民币 0.30 元（含税） 三、付息债权登记日和付息日 （一）可转债付息债券登记日：2024 年 9 月 13 日 （二）可转债除息日：2024 年 9 月 18 日 （三）可转债兑息日：2024 年 9 月 18 日（由于 2024 年 9 月 14 日为非往复 日，可转债付息日顺延至 2024 年 9 月 18 日；顺延本领不另付息。） 四、付息对象 本次付息对象为规章 2024 年 9 月 13 日上海证券往复所收市后，恒指交易在中国证券 登记结算有限累赘公司上海分公司登记在册的合座“华懋转债”抓有东说念主。 五、付息才略 （一）本公司与中国证券登记结算有限累赘公司上海分公司缔结《托福代理 债券兑付、兑息条约》，托福中国证券登记结算有限累赘公司上海分公司进行债 券兑付、兑息。如公司未依期足额将债券兑付、兑息资金划入中国证券登记结算 有限累赘公司上海分公司指定的银行账户，则中国证券登记结算有限累赘公司上 海分公司将字据条约停止托福代理债券兑付、兑息就业，后续兑付、兑息责任由 本公司自行淡雅办理，操办推行事宜以公司的公告为准。公司将在本期兑息日 2 个往复日前将本期债券的利息足额划付至中国证券登记结算有限累赘公司上海 分公司指定的银行账户。 （二）中国证券登记结算有限累赘公司上海分公司在收到款项后，通过资金 结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构（证券公司或中国证券登记结算有限 累赘公司上海分公司认同的其他机构），投资者于兑付机构领取债券利息。 六、对于债券利息所得税的证实 （一）字据《中华东说念主民共和国个东说念主所得税法》以偏激他操办税收法例和文献 的章程，“华懋转债”的个东说念主投资者（含证券投资基金）应交纳公司债券个东说念主利 息收入所得税，纳税税率为利息额的 20%，即每张面值东说念主民币 100 元的可转债本 次兑息金额为东说念主民币 0.30 元（税前），本色派发利息为东说念主民币 0.24 元（税后）。 可转债利息个东说念主所得税将和洽由各兑付机构淡雅代扣代缴并径直向各兑付机构 方位地的税务部门缴付。如各付息网点未履行上述债券利息个东说念主所得税的代扣代 缴义务，由此产生的法律累赘由各付息网点自行承担。 （二）字据《中华东说念主民共和国企业所得税法》以偏激他操办税收法例和文献 的章程，对于抓有“华懋转债”的住户企业，其债券利息所得税自行交纳，即每 张面值 100 元的可转债本色派发金额为东说念主民币 0.30 元（含税）。 （三）对于抓有“华懋转债”的及格境外投资者等非住户企业，字据《对于 不息境外机构投资者境内债券市集企业所得税、升值税战略的公告》 （财政部 税 务总局公告 2021 年 34 号）的章程，自 2021 年 11 月 7 日起至 2025 年 12 月 31 日止，对境外机构投资境内债券市集取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和 升值税。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内诞生的机构、场 所取得的与该机构、边幅有本色操办的债券利息。因此，对抓有本期债券的非居 民企业（包括 QFII，RQFII），公司按税前兑息金额派发利息，即每张面值 100 元 可转债本色派发金额为 0.30 元（含税）。 七、操办机构及操办才略 （一）刊行东说念主：华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 办公地址：厦门市集好意思区后溪镇苏山路 69 号 操办部门：公司证券部 操办电话：0592-7795188 （二）保荐机构（主承销商）：申港证券股份有限公司 办公地址：中国（上海）解放买卖考试区世纪正途 1589 号长泰国外金融大 厦 16/22/23 楼 操办电话：021-20639666 （三）托管东说念主：中国证券登记结算有限累赘公司上海分公司 办公地址：上海市浦东新区杨高南路 188 号 操办电话：4008058058 特此公告。 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 董 事 会 二〇二四年九月旬日