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国泰君安：AI奇迹器超等电容阛阓空间将超20亿元
发布日期：2025-03-06 08:54 点击次数：87
3月3日，国泰君安发表商议禀报称：算力普及带来检修场景中负载侧毫秒级过载波动，预期英伟达下一代居品GB300接纳标配面目超等电容模组，有望带动电源板块量价都升。GB300电源的功率密度会大幅度普及，预测电源模块减少至4U，腾挪4U空间给到超容模组。从而造成1-50ms过载由超等电容科罚，秒级波动（过载或掉电）由柜外UPS/HVDC科罚的决议。现在看，ms级反映、百万次充放电、高倍率的储能器件，超等电容是最适合的遴荐。
超等电容器主要用于提供瞬时高功率扶植，提高电源系统的可靠性和截至。英伟达GB300与GB200比较最大变化是HBM8到HBM12升级，GB300接纳了12层堆叠的HBM3e显存，比较GB200功耗普及约20%。这一变化导致芯片的EDP（ElectricalDesignPoint）的1ms过载峰值从160%普及到190%，恒指交易50ms过载普及到160%。为应酬过载冲击，需要在ACDC电源侧成立超等电容当作调峰组件，平复冲击。如若不在最接近芯片侧的ACDC电源侧科罚动态负载冲击，则冲击会放大到UPS/HVDC侧或输入侧，则需要更大的储能组件进步履态调峰顾问，从第一性旨趣接洽应在负载侧增多超容器件。
超等电容将在GB300机柜中杀青从0到1冲突，阛阓空间将超20亿元。2024年超容民众阛阓范围为23.8亿好意思元，英伟达下一代GB300机柜及后续Rubin系列居品将接纳超等电容器当作标配使用，机柜内超容居品将是从0到1的冲突，预测2026年批量录用GB300带来的新增超容阛阓范围跳动20亿元。现在各大云厂商正处于样品测试阶段，最终决议还在持续转机中，预测超等电容的用量和价值量会同步普及。
